Para ahorrar tiempo en el seguimiento de la facturación y controlar el pago de las facturas de sus clientes, ¡siga la guía!
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Identificar las facturas a cobrar
Utilizar los filtros
Facturación > vista Facturas
Para encontrar las facturas pendientes de pago:
Marque todos los Estados excepto Pagada
Filtre por Período = Fecha prevista de pago / o por un período dinámico = hasta hoy.
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Utilizar las alertas
Por defecto, para todas las facturas en estado Creación o Enviada al cliente cuya fecha de pago ha pasado más de 20 días, se activa una alerta para notificarle en caso necesario.
A tener en cuenta
Administración > Apps/Marketplace > Alertas > botón de Configuración
Es posible modificar esta alerta si desea ser avisado antes.
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Reclamar las facturas pendientes de pago
Filtre las facturas correspondientes,
Seleccione sus facturas,
Haga clic en Emailing,
Proceda al envío eligiendo su modelo de reclamación.
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Consejo
Para encontrar toda la información sobre envíos/reclamaciones de facturas, así como la creación de modelos, consulte nuestro tutorial sobre Emailing.
Indicar el pago de una factura
Cuando reciba el pago de una factura, pueden ocurrir varias opciones.
Factura pagada totalmente
Individualmente, factura por factura
Al hacer clic en la factura, tendrá la posibilidad de actualizar su estado.
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Atención:
Por defecto, al guardar, si no introduce ninguna fecha, Boond registrará la fecha actual.
De forma agrupada
Si recibe el pago de varias facturas, la modificación en masa le será útil:
Seleccione la/s factura/s
Haga clic en el icono de modificación en masa
Seleccione Estado = Pagada
A continuación deberá indicar la fecha en la que desea marcar que las facturas seleccionadas están pagadas.
Factura pagada parcialmente
Si, por el contrario, el cliente no ha pagado la totalidad, debe indicar un pago parcial.
Facturación > módulo Facturas > ficha factura
Haga clic en el icono
Agregue una línea indicando:
La fecha de este primer pago
El importe recibido
Un comentario
Indique el estado de la factura tras la confirmación
Consejo
Administración > Parámetros globales > pestaña Acciones/Estados
Si se encuentra en esta situación, le aconsejamos crear un nuevo estado para las facturas: Pago parcial.
Una vez alcanzado el importe total, la barra de progreso será verde y mostrará 100%, y la tarea "Cobrar la factura" estará validada.
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Seguimiento de la facturación
Para seguir eficazmente su facturación, dispone de varias vistas.
Desde la vista Reporting
Reporting > vista Síntesis > Tipo Facturación
El dashboard mostrado repasa el conjunto de estados de las facturas en curso.
Si hace clic en uno de los importes mostrados, Boond le redirige al módulo Facturación con las facturas ordenadas por fecha de documento.
Desde el módulo Facturación
Gracias a las búsquedas guardadas
Para el seguimiento de su facturación, las búsquedas guardadas serán un verdadero ahorro de tiempo.
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Para ir más allá
Tres funcionalidades le permiten ir más allá en sus facturas :
La app Compta & Paie que le permite gestionar sus asientos contables
La app SEPA que le permite generar órdenes de transferencias y domiciliaciones
La conciliación bancaria que le permite conectar sus cuentas bancarias a su interfaz
La app Compta & Paie
Compta & Paie permite generar archivos para importar sus datos contables en su herramienta contable (Sage Ligne 100, Sage Coala, CEGID).
La app SEPA
La aplicación SEPA, por su parte, tiene como objetivo ayudarle a generar sus archivos SEPA para realizar sus pagos (especialmente pagos de compras) y domiciliaciones.
La conciliación bancaria
Esta funcionalidad compuesta por el módulo de Conexión Bancaria y el módulo Banco le permite seguir sus pagos de facturas conciliando sus entradas de dinero con sus facturas directamente en BoondManager