Agregar o modificar directamente desde la ficha de la empresa
CRM > ficha Empresa > pestaña Facturación
Por defecto, la herramienta utiliza los datos de la empresa definidos en la pestaña Información. Luego puedes definir los datos de facturación que deseas mostrar en tus facturas (Empresa, Contacto, Email, Dirección1, Dirección2...)
A saber
Respecto a las direcciones de correo electrónico indicadas para el envío de tus facturas, puedes indicar hasta 10 destinatarios.
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Recuerda indicar el modo de envío directamente desde los datos de facturación.
La información legal mencionada aquí podrá ser incluida en el pdf de la factura si marcas los diferentes elementos en el pedido relacionado.
A saber
Para nuestros clientes canadienses, puedes especificar el estado / provincia / región.
Agregar directamente desde el pedido de un proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > ficha Pedido
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Seleccionar los datos de facturación ya existentes en el pedido del proyecto
Facturación > vista Pedidos > pestaña Información
En la sección "Modalidad de facturación" tendrás la opción de Editar los datos de facturación o crear nuevos:
En tu pedido, puedes editar los datos de facturación a utilizar o crear nuevos.
Distinguir correos diferentes para el envío y recordatorio de facturas
En el lado derecho de la ficha de datos de facturación puedes indicar direcciones de correo diferentes según el tipo de envío: primer envío o recordatorio.
En el campo Datos, puedes indicar una o varias direcciones de facturación (destinatarios principales, copia y/o copia oculta) que serán utilizadas para el envío clásico de facturas vía Emailing seleccionando "Enviar por email".
En el campo Datos de recordatorio, puedes indicar una o varias direcciones de recordatorio de esas mismas facturas (destinatarios principales, copia y/o copia oculta) que serán utilizadas para el envío vía Emailing seleccionando "Recordar por email"
Puedes identificar las facturas cuya fecha de pago ha vencido gracias al filtro de período dinámico "Fecha prevista de pago: hasta hoy" filtrado sobre todos tus estados de facturas no pagadas.
Esto te permitirá seleccionarlas para proceder a un recordatorio masivo.
A saber
Desde Administración > Agencias Jurídicas > pestaña Facturación puedes:
Elegir la dirección de email remitente de todos tus envíos de factura
Poner una dirección de email en copia sistemática de todos tus envíos de factura
En tu modelo de email de recordatorio puedes indicar un estado de Recordatorio 1 o 2 después del envío para identificarlas más fácilmente y así adaptar el cuerpo del mensaje.
FAQ
¿Por qué no aparece la dirección del cliente en mi factura?
Si la dirección de tu cliente no aparece en las facturas significa que no se han calificado datos de facturación en la ficha de empresa CRM de tu cliente o no se han seleccionado en el pedido correspondiente
Para solucionarlo, debes ir a la ficha de empresa de tu cliente (en el CRM), calificar la sección "Datos de Facturación", luego ir al pedido de tu proyecto Y seleccionar la nueva dirección desde la ficha de pedido.