La aplicación Presupuestos le permite crear un presupuesto y enviarlo a sus clientes/prospectos a partir de sus oportunidades y posicionamientos.
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Instalar y configurar la app Presupuestos
¿Necesita ayuda para instalar la app?
¡Nada más sencillo! Le invitamos a seguir este tutorial dedicado! Recuerde también modificar la visibilidad de la app según sus preferencias.
Configuración de los derechos de acceso a la aplicación
Administración > Administradores/Roles > El rol del administrador correspondiente
Finalmente, acceda específicamente a los ajustes de la app Presupuestos pasando por:
Pestaña Apps > Presupuestos > Rueda dentada de Configuración
Puede:
Configuración de presupuestos
Administración > Agencias legales > pestaña Configuración avanzada > sección Parámetros de presupuestos con la app "Presupuestos"
Debe:
Determinar la duración de validez del presupuesto
Indicar las condiciones de pago que se aplicarán por defecto
Definir una máscara de referencia de los presupuestos
Marcar las opciones deseadas
Definir las menciones legales
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Crear un presupuesto
Varias opciones están disponibles para usted.
Crear un presupuesto para varios posicionamientos
Módulo Oportunidades > Ficha Oportunidad > pestaña Información o Posicionamientos
En la parte inferior de su página, se muestra la app Presupuestos.
Al hacer clic en crear un presupuesto, BoondManager tomará los posicionamientos activos.
Crear un presupuesto para un solo posicionamiento
Si desea generar un presupuesto para un posicionamiento específico, simplemente:
Verifique la calificación de su posicionamiento: tarifa de venta y número de días vendidos,
Haga clic en el ícono para crear un presupuesto.
A tener en cuenta
Es posible configurar su propia plantilla de presupuesto utilizando la aplicación DocTemplates
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Enviar un presupuesto
Pre-requisitos
Crear datos de facturación
CRM > ficha Empresa > pestaña Facturación
Sincronizar su cuenta con Emailing
Apps > Emailing
El tutorial Emailing: enviar emails vía BoondManager le detallará los pasos a seguir.
Proceso de envío
Dos opciones están disponibles para usted.
Seleccionando el presupuesto y haciendo clic en Emailing en la "barra de hacer"
Directamente desde el presupuesto haciendo clic en el ícono Emailing
Luego, el proceso es sencillo:
Seleccionar el presupuesto
Marcar la opción Enviar un presupuesto
Seleccionar su plantilla de emailing
Proceder al envío
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