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A continuación encontrará cómo cualificar sus diferentes tipos de proyecto: Régie/AT, Forfait, Reclutamiento y venta de Producto.
Cualificar un proyecto en Régie/AT
Cualificar la pestaña Información del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Información
El Tipo de proyecto => Asegúrese de que el proyecto creado está bien definido en el tipo deseado.
La Referencia del proyecto => Por defecto, la herramienta propone una referencia parametrizada por el Administrador de su interfaz (interfaz Administrador > Agencias Jurídicas > Agencia correspondiente > pestaña "Configuración de Proyectos"). Puede modificar manualmente la referencia propuesta si es necesario.
El Lugar de la prestación => Por defecto, la herramienta utiliza la dirección comercial de la ficha de la empresa del contacto.
A saber:
Las fechas de Inicio y Fin se definen a través de la pestaña Prestaciones del proyecto. Se toman en cuenta las fechas de inicio y fin de las Prestaciones firmadas.
IMPORTANTE
Cuando elija el tipo de proyecto entre los modos "régie" o "forfait", ya no será posible cambiar a otro modo después.
Cualificar la pestaña Prestaciones del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones
La pestaña Prestaciones le permite formalizar los datos vendidos al cliente (recursos implicados, período de intervención con el número de días facturados y las tarifas asociadas, los gastos e inversiones anticipadas...).
Asigne uno o varios recursos al proyecto (Consulte Asignar uno o varios recursos a un proyecto existente)
Defina el detalle de la Prestación prevista haciendo clic en la línea de cada recurso para verificar y/o completar las fechas de inicio y fin de la Prestación, los días vendidos, la tarifa de venta diaria...
IMPORTANTE
Si no aparece ningún Costo Diario Medio en la ficha Prestación, significa que no ha rellenado los datos contractuales de la ficha recurso, pestaña «Administrativo». Le recomendamos encarecidamente que complete estos datos ya que impactan fuertemente en los cálculos de rentabilidad de sus proyectos, recursos, administradores, agencias...
Para cada Prestación puede asociar un título de Prestación. Si el módulo "Tiempos, Gastos & Ausencias" está activado en su interfaz, los Recursos asignados al Proyecto podrán imputar sobre la referencia del Proyecto + el Título de la Prestación. La herramienta le permite así crear varias fichas de Prestaciones con títulos diferentes sobre los que podrán imputar los Recursos asignados.
Así obtendrá su cifra de ventas sin IVA, sus costes sin IVA, su margen sin IVA y su rentabilidad:
Cifra de ventas sin IVA = tarifa de venta diaria x nº de días vendidos + los ingresos adicionales de cada ficha Prestación
Costes sin IVA = Costo Diario Medio Prestación x nº de días vendidos y gratuitos + las Inversiones adicionales de cada ficha Prestación
Margen sin IVA = Cifra de ventas sin IVA - Costes sin IVA
Rentabilidad (%) = Margen sin IVA / Cifra de ventas sin IVA x 100
IMPORTANTE
Las Prestaciones firmadas se muestran en azul en los planes de carga del módulo "Informes de Actividad". Además, si ha activado el módulo "Tiempos, Gastos & Ausencias" en su interfaz, los recursos implicados en el proyecto pueden imputar sus tiempos sobre los períodos de intervenciones firmadas formalizadas. Si se han definido varias Prestaciones en un mismo proyecto en el mismo mes para un mismo recurso, se recomienda asociar títulos de Prestación diferentes para que el recurso sepa imputar sobre la Prestación correcta!
Enlaces útiles
Aquí tiene algunos enlaces útiles para profundizar en la cualificación de sus proyectos
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Cualificar un proyecto al Forfait
Cualificar la pestaña Información del Proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Información
El Tipo de proyecto => Asegúrese de que el proyecto creado está bien definido en el tipo deseado.
La Referencia del proyecto => Por defecto, la herramienta propone una referencia parametrizada por el Administrador de su interfaz (interfaz Administrador > Agencias Jurídicas > Agencia correspondiente > pestaña "Configuración de Proyectos"). Puede modificar manualmente la referencia propuesta si es necesario.
Las fechas de inicio y fin del proyecto => Es importante cualificarlas ahora porque cuando asigne recursos al proyecto, la herramienta asociará por defecto como períodos de intervención los del proyecto. Esto puede ahorrarle tiempo en la cualificación del proyecto si las fechas son idénticas.
El Lugar de la prestación => Por defecto, la herramienta utiliza la dirección comercial de la ficha de la empresa del contacto.
Cualificar la pestaña Prestaciones del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones
La pestaña Prestaciones le permite formalizar los ingresos y costes vendidos/presupuestados al cliente (períodos de intervención con el número de días facturados y las tarifas asociadas, los gastos e inversiones anticipadas...).
Puede formalizar los ingresos y costes previstos del proyecto de dos maneras:
Cualificando las prestaciones de los recursos asignados al proyecto
Asigne uno o varios recursos al proyecto (Consulte Asignar uno o varios recursos a un proyecto existente)
Cualifique la/s Prestación/es creada/s haciendo clic en la línea de cada Prestación (fechas de inicio y fin de la Prestación, tarifa de venta diaria presupuestada, días facturados previstos...). Así obtendrá los ingresos y el margen del proyecto con un desglose por recurso.
Para cada Prestación puede asociar un Título de Prestación. Si el módulo "Tiempos, Gastos & Ausencias" está activado en su interfaz, los Recursos asignados al Proyecto podrán imputar sobre la referencia del Proyecto + el Título de la Prestación. La herramienta le permite así crear varias fichas de Prestaciones con títulos diferentes sobre los que podrán imputar los Recursos asignados.
IMPORTANTE
Si no aparece ningún Costo Diario Medio en la ficha Prestación, significa que no ha rellenado los datos contractuales de la ficha recurso, pestaña «Administrativo». Le recomendamos encarecidamente que complete estos datos ya que impactan los cálculos de rentabilidad de sus proyectos, recursos, administradores, agencias...
Cualificando Ingresos e Inversiones Adicionales:
Si desea introducir ingresos e inversiones que no desea asociar directamente a los Recursos asignados a los Proyectos haga clic en el icono (situado debajo del Resumen Financiero). Esto hará aparecer una tabla de entrada donde podrá definir Ingresos e Inversiones Adicionales. Para cada línea puede asociar una fecha, un título, un ingreso y una inversión. Si marca la casilla situada a la izquierda de la fecha, los datos introducidos se imputarán en la Producción en las fechas indicadas. Por lo tanto, se integrarán automáticamente en los ingresos/costes de producción de las pestañas Consumo y Facturación del Proyecto y en los Informes.
Cuando haya cualificado las diferentes Prestaciones del proyecto + los eventuales ingresos/inversiones adicionales, obtendrá estos diferentes indicadores en el Resumen Financiero:
Cifra de ventas sin IVA = (tarifa de venta diaria x nº de días facturados + los ingresos adicionales de cada ficha Prestación) + (los ingresos adicionales del proyecto)
Costes sin IVA = (Costo Diario Medio Prestación x nº de días facturados + las Inversiones adicionales de cada ficha Prestación) + (las Inversiones adicionales del proyecto)
Margen sin IVA = Cifra de ventas sin IVA – Costes sin IVA
Rentabilidad (%) = Margen sin IVA / Cifra de ventas sin IVA x 100
A saber:
También puede designar uno o varios jefes de proyecto para dar derechos ampliados a los recursos implicados sin comunicarles los datos financieros del proyecto (ingresos, margen, rentabilidad...). Un jefe de proyecto puede, desde su intranet:
- actualizar los lotes creados (título, duración prevista, trabajo restante y cambiar las asignaciones) así como crear y modificar los hitos creados.
- consultar el detalle del consumo de los recursos del proyecto
- añadir acciones en la pestaña Acciones del proyecto
IMPORTANTE
Las Prestaciones firmadas se muestran en azul en los planes de carga del módulo "Informes de Actividad". Además, si ha activado el módulo "Tiempos, Gastos & Ausencias" en su interfaz, los recursos implicados en el proyecto pueden imputar sus tiempos sobre los períodos de intervenciones firmadas formalizadas y eventualmente los lotes asignados. Si se han definido varias Prestaciones en un mismo proyecto en el mismo mes para un mismo recurso, se recomienda asociar títulos de Prestación diferentes para que el recurso sepa imputar sobre la Prestación correcta!
Agrupaciones de prestaciones (aconsejado)
Es posible, en caso de necesidad, crear agrupaciones para asignar varios recursos a una misma actividad.
Para cada agrupación podrá:
poner una fecha de inicio y de fin para cada actividad
indicar una tarifa de venta diaria para la agrupación, asociada a un número de días vendidos y repartirla entre las diferentes prestaciones posicionadas, ya sea manualmente o de manera proporcional
seguir el consumo del tiempo en cada lote de manera clara desde la pestaña Consumos haciendo clic en la pestaña Agrupaciones
Lotes/hitos
Para utilizar los lotes y los hitos, primero debe ir al proyecto y marcar la casilla "activar la pestaña lotes/hitos" para que aparezca la pestaña en cuestión.
Esta pestaña tiene como objetivo facilitarle el pilotaje del avance de su proyecto dándole la posibilidad de definir:
lotes sobre los que podrán imputar los recursos asignados al proyecto. Desde el momento en que haya creado lotes, los Recursos asignados al proyecto estarán "obligados" a imputar sobre los lotes formalizados. ¡Ya no podrán imputar de manera general sobre el proyecto! Los lotes son prácticos para seguir el consumo de tiempo en partes del proyecto.
Indique el título y la duración prevista. El campo «Asignación» permite designar un recurso para el lote. Si deja el campo «Asignación» en indiferente, todos los recursos del proyecto podrán imputar sus tiempos sobre el lote correspondiente. En cambio, cuando se haya designado un recurso, ¡solo ese recurso podrá imputar sobre el lote correspondiente!
Para cada lote, si lo desea, puede cualificar una distribución de los ingresos firmados (definidos a través de la pestaña "Prestaciones" con la cualificación de las fichas de Prestaciones y los eventuales ingresos adicionales).
hitos para definir las grandes etapas del proyecto con porcentajes de avance. Estos, sin embargo, no están correlacionados con el consumo reportado por los recursos. ¡Los recursos no pueden imputar sobre ellos!
IMPORTANTE
Si se ha definido un jefe de proyecto en la pestaña «Prestaciones», este podrá actualizar los lotes creados (título, duración prevista, trabajo restante y cambiar las asignaciones) así como crear y modificar los hitos creados.
Enlaces útiles
Aquí tiene algunos enlaces útiles para profundizar en la cualificación de sus proyectos:
Cualificar un proyecto de Reclutamiento
Cualificar la pestaña Información del proyecto
Indique la referencia del proyecto, la fecha de la prestación, la tarifa de venta (es decir, el importe de la comisión o del forfait percibido) + las eventuales inversiones que desee asociar a sus proyectos de reclutamiento.
Haga clic en el botón «Guardar» o en la tecla «Enter» de su teclado
Enlaces útiles
Aquí tiene algunos enlaces útiles para profundizar en la cualificación de sus proyectos:
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Cualificar un proyecto de venta de Producto
Cualificar la pestaña Información del proyecto
Indique la referencia del proyecto y añada todos los documentos útiles como anexos
Haga clic en el botón «Guardar» o en la tecla «Enter» de su teclado
Cualificar la pestaña Prestaciones del proyecto
Si es una venta de producto unitario
Cualifique la fecha de venta (1), la tarifa de venta unitaria (2) así como la cantidad vendida (3)
Indique si lo desea un título a esta Prestación de venta (4)
Si es una venta de producto con suscripción
Cualifique las fechas de la suscripción y luego guarde (1), la herramienta le propondrá una cantidad a facturar en función del período indicado y del tipo de suscripción del producto vendido. Si es un producto en "venta mensual", en un período de 12 meses, la herramienta propondrá la cantidad 12 (2)
Indique la tarifa de venta unitaria (3) y el número de meses/trimestres/semestres/años vendidos (4)
Indique si lo desea un título a esta Prestación de venta (5)
Enlaces útiles
Para profundizar: