¿Desea crear un proyecto interno y asignar recursos mientras mantiene visibilidad sobre los costos asociados? ¡Entonces este artículo es para usted!
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Crear un proyecto tipo forfait
Un proyecto interno puede asemejarse a un proyecto tipo forfait en la medida en que no es obligatorio asignar recursos desde su creación. Puede igualmente asignar recursos creando, prolongando y deteniendo prestaciones o utilizar únicamente el dashboard de inversión adicional.
Así, en la configuración por defecto de BoondManager, un proyecto interno se asocia a un proyecto tipo forfait.
Interfaz Administrador > Configuración de datos globales > Pestaña Global > Sección Tipo de necesidad/proyecto
Aquí están los diferentes pasos a seguir para crear su proyecto interno.
Crear su empresa en el CRM
En Boond, cada proyecto está vinculado a un contacto CRM que a su vez está vinculado a una empresa. Para el proyecto interno, el funcionamiento es el mismo. El primer paso es crear su empresa y un contacto.
Para ello, diríjase al módulo CRM y haga clic en el botón +, complete los campos, guarde y cree su contacto gracias a la pestaña de contacto o al botón de acceso directo en la parte superior de la ficha de empresa.
Crear su proyecto interno
Una vez creado su contacto, diríjase a la pestaña proyecto de la ficha de empresa, haga clic en el botón + y elija la tipología "proyecto interno", luego indique un título de necesidad.
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Calificar su proyecto interno
¡Enhorabuena, ha hecho la mitad del camino para crear eficazmente su proyecto interno!
Pestaña información
Ahora, como para cualquier otro proyecto en Boond, hay que calificarlo:
Indique un título de proyecto
Precise las fechas correctas (no dude en poner una fecha de fin amplia)
Verifique el lugar de la prestación (opcional)
Inserte, si lo desea, documentos
Guarde y diríjase a la pestaña de prestación.
Pestaña prestación
Como en un proyecto clásico, la pestaña prestación le permite:
- asignar recursos
- añadir inversión adicional
Crear una o varias prestaciones
Si su objetivo es medir los costos exactos de su proyecto interno, lo mejor es crear una prestación para cada recurso asignado. Así, su recurso podrá registrar tiempos y gastos en el proyecto y podrá seguir los costos de producción con precisión.
Para ello, haga clic en el botón +, seleccione "asignar recursos al proyecto" y diga sí. Solo tiene que elegir los recursos asignados al proyecto.
Una vez creada la línea de prestación, califíquela haciendo clic sobre ella y luego indique:
El período de la prestación (esto permitirá a sus recursos registrar tiempos y gastos durante toda la duración de la prestación),
El rate diario del proyecto a cero porque no factura,
El número de días vendidos para obtener una primera estimación del costo del proyecto,
El CJM del recurso, que normalmente se recupera automáticamente desde su contrato RH
Si no es así, es que no ha indicado un contrato RH en Boond, haga clic en su recurso y corrija esto yendo a su pestaña administrativa para añadir su contrato indicando bien su salario o rate diario.
Guarde. Obtendrá su resumen financiero, como sigue:
Encontrará:
Cada una de sus prestaciones calificadas;
La síntesis financiera de todas las prestaciones vinculadas al proyecto.
Atención: según su configuración (Administrador > Configuración de datos globales > Pestaña Necesidades/Proyectos)
Si opta por el rate de marca (calculado sobre el CA) su rentabilidad será del 0%
Si opta por el rate de margen (calculado sobre los costos), su rentabilidad será del -100%
Recomendamos este método que le permite ser preciso en el cálculo de sus costos y seguir con mayor precisión el consumo del proyecto en el tiempo.
Crear inversión adicional
Si no desea indicar los costos recurso por recurso, puede simplemente decidir un presupuesto e imputarlo a su proyecto interno gracias al dashboard de CA & inversiones adicionales haciendo clic en "Añadir CA/inversiones adicionales" debajo de la tabla de resumen financiero.
Solo tiene que completar la tabla e imputar su costo en la columna Invest. HT.
Atención, proceder de esta manera no permite a ninguno de sus recursos registrar tiempos o gastos en el proyecto, además no verá el consumo real realizado en el proyecto.
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Seguir su proyecto interno
Puede seguir sus proyectos internos directamente en el proyecto correspondiente o en sus informes de actividad.
En la ficha proyecto
Pestaña consumo
La pestaña consumo le permite ver de un vistazo el estado de su proyecto.
Encontrará:
La síntesis de sus costos firmados (correspondiente al resumen financiero de sus prestaciones), de sus costos de producción (gracias a los tiempos y gastos reportados por el colaborador) y del costo de sus compras si las hay.
N.B: El costo de producción difiere del costo del recurso, ya que también incluye los gastos declarados por el colaborador.Los tiempos consumidos son los tiempos reportados en la hoja de tiempos de su colaborador
El costo de producción incluye los tiempos reportados multiplicados por el CJM del recurso, así como los gastos reportados.
Pestaña Facturación
Esta pestaña no le será de utilidad para proyectos internos porque no factura nada. Así, no crea ningún pedido ni factura asociada.
En el módulo Reporting
Diríjase al módulo Reporting > vista Proyecto. Puede filtrar directamente su proyecto indicando las 3 primeras letras en el campo del filtro correspondiente, elegirlo en la lista desplegable y pulsar el botón +.
Elija luego los indicadores clave que le parezcan más pertinentes en su seguimiento.
¡Enhorabuena, tiene todas las claves para crear y seguir sus proyectos internos en BoondManager!