Un proyecto de cesión es un proyecto de refacturación interna entre dos Agencias. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué casos?
¡Aprenderás todo en este tutorial!
Objetivos de un proyecto de cesión
¿Por qué crear un proyecto de cesión en BoondManager?
Si una Agencia utiliza un recurso que no le pertenece, la herramienta propone crear el proyecto de cesión (mismos períodos de intervención, número de días cargados, tarifa de venta diaria, etc.) para:
Impactar los costes relacionados con el recurso en la Agencia a la que está vinculado el proyecto
Refacturar el recurso a la Agencia a la que está vinculado el proyecto (coste real o coste con margen)
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Método 1: 1 Recurso = 1 proyecto
Aquí están los pasos a seguir para crear un proyecto de cesión:
Primero, debes configurar la tasa de refacturación entre Agencias:
Administración > pestaña Agencias > pestaña Configuración avanzada
Luego sigue estos pasos:
Crear la Agencia jurídica a la que se debe enviar la factura como socio en el CRM con un contacto asociado que es el administrador del proyecto final.
¡Atención!
¡Sin contacto no podrás crear el proyecto de cesión!
¿No recuerdas cómo crear un contacto?
Crear tu proyecto final asignando el recurso cedido al proyecto (como de costumbre), con tu cliente. Es decir, un proyecto entre tu Agencia y el cliente final.
Calificar la prestación como de costumbre: Fechas, Precio de venta, Número de días vendidos (carga)
En la parte derecha aparece un cuadro "Información de cesión" :
"El recurso y el proyecto no pertenecen a la misma Agencia, ¿quieres crear una cesión?"
Marca la casilla junto al botón verde
Si dejas por defecto “No”, no se creará ningún proyecto de cesión. Solo podrás facturar a tu cliente final.
Aparece una nueva línea "Cedente" que te permite elegir el modo de cesión: "Crear automáticamente un nuevo proyecto"
¡Guarda para crear el proyecto de cesión!
En la ventana emergente que aparece:
Completa la información del proyecto de refacturación interna, es decir, el título y asígnalo a la Agencia jurídica y al contacto creado previamente en el CRM
La herramienta crea un proyecto similar en la Agencia que posee el recurso, con la Agencia jurídica socia como cliente (que lo envía al cliente)
Verifica la información de la prestación: la Tarifa Diaria se completa automáticamente según la tasa de refacturación entre Agencias.
Para cambiar de una prestación a otra:
¡Haz clic en los enlaces de acceso rápido!
Al hacer clic en ellos, accedes al proyecto inicial o al proyecto de cesión. En el proyecto de cesión, la tarifa de venta diaria tomada es el ADC de contrato. Puedes modificarlo manualmente.
Nota Bene
Si todos tus proyectos tienen un margen de X %, puedes decidir configurar una tasa de refacturación entre Agencias que se utilizará por defecto para toda creación de proyecto de cesión. La tarifa de venta diaria de tu recurso sigue siendo editable manualmente.
¡Truco! Cambia el nombre del proyecto usando el término "Cesión" en la referencia para encontrarlos más fácilmente :-)
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Método 2: 1 proyecto para todos los recursos cedidos
Para ceder varios recursos en un mismo proyecto de cesión, aquí están los pasos:
Crear la Agencia jurídica a la que se debe enviar la factura como socio en el CRM con un contacto asociado que es el administrador del proyecto final.
¡Atención!
¡Sin contacto no podrás crear el proyecto de cesión!
Crear el proyecto de refacturación interna de la Agencia que posee los recursos con como cliente la Agencia que factura al cliente final.
Asignar el/los recurso(s) correspondiente(s) a este proyecto.
Recuperar los ID de cada prestación así creada:
¿Dónde encontrar el ID de la prestación?
En la parte izquierda, "Información general", en la primera línea Referencia
Todas las prestaciones empiezan por MIS por "misión"
Crear el proyecto vinculado al cliente final y asignar el/los recurso(s) correspondiente(s) (que por tanto pertenecen a otra Agencia).
En las fichas de las prestaciones, en la parte izquierda "Información de cesión", en la pregunta "El recurso y el proyecto no pertenecen a la misma Agencia, ¿quieres crear una cesión?", elige y marca la casilla "Sí"
En la lista desplegable, elige: "Forzar la elección de la prestación cedente"
Luego guarda
Introduce el ID de la prestación recuperada antes y que corresponde al recurso del proyecto por parte de la Agencia cedente.
Califica la prestación con la información correcta: Tarifa Diaria, período, número de días firmados...
Y repite la operación hasta que todos los recursos tengan su proyecto de cesión vinculado al proyecto de la Agencia cedente.
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¿Cómo encontrar tus proyectos de cesión?
Proyectos > vista Prestaciones > filtro Cesión
En este filtro, tienes varios tipos en la lista desplegable que la herramienta te propone:
Adquirida: prestaciones cedidas al cliente final
Cedida: prestaciones cedidas internamente
Ninguna: prestaciones sin cesión
Final y adquirida: prestaciones sin cesión + prestaciones cedidas al cliente final
Final y cedida: prestaciones sin cesión + prestaciones cedidas internamente
Cesión faltante: prestaciones en las que detectamos una cesión pero que no se ha realizado.