¿Has creado una oportunidad y ahora deseas crear un proyecto a partir de ella?
Aquí tienes los elementos a tener en cuenta:
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Crear y calificar tu oportunidad
Ya sea una oportunidad de asistencia técnica, paquete o reclutamiento, puedes seguir este tutorial para entender: Cómo gestionar tus oportunidades.
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Oportunidades de asistencia técnica y reclutamiento
Módulo de Oportunidades > Ficha de oportunidad > pestaña "Posicionamientos"
Califica el estado del posicionamiento de tu candidato/recurso en "Ganado"
(o el término parametrizado por el Administrador de tu empresa para indicar que el consultor trabajará en la oportunidad firmada).
Atención: Si tu candidato no ha sido convertido en recurso, verás un mensaje de error indicando que la conversión ha fallado.
Para solucionarlo, por favor convierte este candidato en recurso antes de intentarlo de nuevo.
Incluso para un freelance o subcontratista, es esencial crear un contrato de RRHH para tu nuevo recurso.
Haz clic en "Confirmar" en la burbuja de información que aparece en pantalla para validar tu elección.
La oportunidad identificada se transforma automáticamente en proyecto y eres redirigido a la ficha del proyecto.
Si varias de las personas posicionadas deben ser añadidas al proyecto, simplemente vuelve a la pestaña "Posicionamientos" de tu oportunidad inicial, cambia los posicionamientos deseados a Ganado seleccionando esta vez el proyecto existente para evitar crear un nuevo proyecto.
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Oportunidades de tipo paquete
Para proyectos de tipo paquete, no es necesario posicionar consultores, por lo que puedes partir sin problema de la ficha de información de la oportunidad.
Módulo de Oportunidades > Ficha de oportunidad > pestaña "Información"
Califica el estado de la oportunidad en "Ganado" (o el término parametrizado por el Administrador de tu empresa para indicar que la oportunidad ha sido firmada).
Luego confirma.
Podrás trabajar directamente en tu proyecto y añadir (desde la pestaña "Prestaciones") la información faltante (Facturación & Inversiones adicionales, Prestaciones). Puedes consultar el artículo sobre la calificación de proyectos de tipo paquete de la A a la Z para más detalle.
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Oportunidades de tipo producto
Para oportunidades de tipo producto, debes posicionar productos previamente creados desde el módulo correspondiente. Así, solo tienes que indicar el período correspondiente y el número de plazos previstos. Luego, cuando la venta se concreta, solo tienes que cambiar el posicionamiento del producto a Ganado.