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A continuación encontrará cómo calificar sus diferentes tipos de proyectos: Tiempo y Materiales, Precio Fijo, Reclutamiento y Venta de Producto.
Calificar un proyecto de Tiempo y Materiales
Calificar la pestaña Información del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Información
El Tipo de proyecto => Asegúrese de que el proyecto creado esté correctamente definido en el tipo deseado.
La Referencia del proyecto => Por defecto, la herramienta propone una referencia parametrizada por el Administrador de su interfaz (interfaz Administrador > Agencias Jurídicas > Agencia correspondiente > pestaña "Configuración de Proyectos"). Puede modificar manualmente la referencia propuesta si es necesario.
El Lugar de la prestación => Por defecto, la herramienta toma la dirección comercial de la ficha de la empresa del contacto.
A saber:
Las fechas de Inicio y Fin se definen a través de la pestaña Prestaciones del proyecto. Se tienen en cuenta las fechas de inicio y fin de las Prestaciones firmadas.
IMPORTANTE
Cuando elija el tipo de proyecto entre los modos "Tiempo y Materiales" o "Precio Fijo", ya no será posible cambiar a otro modo posteriormente.
Calificar la pestaña Prestaciones del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones
La pestaña Prestaciones le permite formalizar los datos vendidos al cliente (recursos asignados, período de intervención con el número de días cargados y las tarifas asociadas, gastos e inversiones anticipadas, etc.).
Asigne uno o varios recursos al proyecto (Consulte Asignar uno o varios recursos a un proyecto existente)
Defina el detalle de la Prestación prevista haciendo clic en la línea de cada recurso para verificar y/o completar las fechas de inicio y fin de la Prestación, los días vendidos, la tarifa de venta diaria, etc.
IMPORTANTE
Si no aparece ningún Costo Diario Medio en la ficha de Prestación, significa que no ha ingresado los datos contractuales en la ficha del recurso, pestaña "Administrativo". Le recomendamos encarecidamente que complete estos datos ya que impactan fuertemente en los cálculos de rentabilidad de sus proyectos, recursos, administradores, agencias, etc.
Para cada Prestación puede asociar un Título de Prestación. Si el módulo "Tiempos, Gastos y Ausencias" está activado en su interfaz, los Recursos asignados al Proyecto podrán imputar sobre la referencia del Proyecto + el Título de la Prestación. La herramienta le permite así crear varias fichas de Prestaciones con títulos diferentes sobre los que podrán imputar los Recursos asignados.
Así obtendrá su cifra de negocios sin IVA, sus costes sin IVA, su margen sin IVA y su rentabilidad:
Cifra de negocios sin IVA = tarifa de venta diaria x número de días vendidos + los ingresos adicionales de cada ficha de Prestación
Costes sin IVA = Costo Diario Medio de la Prestación x número de días vendidos y gratuitos + las Inversiones adicionales de cada ficha de Prestación
Margen sin IVA = Cifra de negocios sin IVA - Costes sin IVA
Rentabilidad (%) = Margen sin IVA / Cifra de negocios sin IVA x 100
IMPORTANTE
Las Prestaciones firmadas se muestran en azul en los planes de carga del módulo "Informes de Actividad". Además, si ha activado el módulo "Tiempos, Gastos y Ausencias" en su interfaz, los recursos implicados en el proyecto pueden imputar sus tiempos sobre los períodos de intervención firmados formalizados. Si se han definido varias Prestaciones en un mismo proyecto en el mismo mes para un mismo recurso, se recomienda asociar títulos de Prestación diferentes para que el recurso sepa imputar en la Prestación correcta.
Enlaces útiles
Aquí tiene algunos enlaces útiles para profundizar en la calificación de sus proyectos
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Calificar un proyecto de Precio Fijo
Calificar la pestaña Información del Proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Información
El Tipo de proyecto => Asegúrese de que el proyecto creado esté correctamente definido en el tipo deseado.
La Referencia del proyecto => Por defecto, la herramienta propone una referencia parametrizada por el Administrador de su interfaz (interfaz Administrador > Agencias Jurídicas > Agencia correspondiente > pestaña "Configuración de Proyectos"). Puede modificar manualmente la referencia propuesta si es necesario.
Las fechas de inicio y fin del proyecto => Es importante calificarlas ahora porque luego, cuando asigne recursos al proyecto, la herramienta asociará por defecto como períodos de intervención los del proyecto. Esto puede ahorrarle tiempo en la calificación del proyecto si las fechas son idénticas.
El Lugar de la prestación => Por defecto, la herramienta toma la dirección comercial de la ficha de la empresa del contacto.
Calificar la pestaña Prestaciones del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones
La pestaña Prestaciones le permite formalizar los ingresos y costes vendidos/presupuestados al cliente (períodos de intervención con el número de días cargados y las tarifas asociadas, gastos e inversiones anticipadas, etc.).
Puede formalizar los ingresos y costes previstos del proyecto de dos maneras:
Calificando las prestaciones de los recursos asignados al proyecto
Asigne uno o varios recursos al proyecto (Consulte Asignar uno o varios recursos a un proyecto existente)
Califique la/s Prestación/es creada/s haciendo clic en la línea de cada Prestación (fechas de inicio y fin de la Prestación, tarifa de venta diaria presupuestada, días cargados previstos, etc.). Así obtendrá los ingresos y el margen del proyecto con un desglose por recurso.
Para cada Prestación puede asociar un Título de Prestación. Si el módulo "Tiempos, Gastos y Ausencias" está activado en su interfaz, los Recursos asignados al Proyecto podrán imputar sobre la referencia del Proyecto + el Título de la Prestación. La herramienta le permite así crear varias fichas de Prestaciones con títulos diferentes sobre los que podrán imputar los Recursos asignados.
IMPORTANTE
Si no aparece ningún Costo Diario Medio en la ficha de Prestación, significa que no ha ingresado los datos contractuales en la ficha del recurso, pestaña "Administrativo". Le recomendamos encarecidamente que complete estos datos ya que impactan los cálculos de rentabilidad de sus proyectos, recursos, administradores, agencias, etc.
Calificando Ingresos e Inversiones Adicionales:
Si desea ingresar ingresos e inversiones que no desea asociar directamente a los Recursos asignados a los Proyectos, haga clic en el icono (situado debajo del Resumen Financiero). Esto hará aparecer una tabla de entrada donde podrá definir Ingresos e Inversiones Adicionales. Para cada línea puede asociar una fecha, un título, un ingreso y una inversión. Si marca la casilla situada a la izquierda de la fecha, los datos ingresados se impactarán en la Producción en las fechas indicadas. Se integrarán automáticamente en los ingresos/costes de producción de las pestañas Consumo y Facturación del Proyecto y los Informes.
Cuando haya calificado las diferentes Prestaciones del proyecto + los eventuales ingresos/inversiones adicionales, obtendrá estos diferentes indicadores en el Resumen Financiero:
Cifra de negocios sin IVA = (tarifa de venta diaria x número de días cargados + los ingresos adicionales de cada ficha de Prestación) + (los ingresos adicionales del proyecto)
Costes sin IVA = (Costo Diario Medio de la Prestación x número de días cargados + las Inversiones adicionales de cada ficha de Prestación) + (las Inversiones adicionales del proyecto)
Margen sin IVA = Cifra de negocios sin IVA – Costes sin IVA
Rentabilidad (%) = Margen sin IVA / Cifra de negocios sin IVA x 100
A saber:
También puede designar uno o varios jefes de proyecto para dar derechos ampliados a los recursos implicados sin comunicarles los datos financieros del proyecto (ingresos, margen, rentabilidad, etc.). Un jefe de proyecto puede, desde su intranet:
- actualizar los lotes creados (título, duración prevista, trabajo restante y cambiar las asignaciones) así como crear y modificar los hitos creados.
- consultar el detalle del consumo de los recursos del proyecto
- añadir acciones en la pestaña Acciones del proyecto
IMPORTANTE
Las Prestaciones firmadas se muestran en azul en los planes de carga del módulo "Informes de Actividad". Además, si ha activado el módulo "Tiempos, Gastos y Ausencias" en su interfaz, los recursos implicados en el proyecto pueden imputar sus tiempos sobre los períodos de intervención firmados formalizados y eventualmente los lotes asignados. Si se han definido varias Prestaciones en un mismo proyecto en el mismo mes para un mismo recurso, se recomienda asociar títulos de Prestación diferentes para que el recurso sepa imputar en la Prestación correcta.
Agrupaciones de prestaciones (recomendado)
Es posible, si es necesario, crear agrupaciones para asignar varios recursos a una misma actividad.
Para cada agrupación podrá:
poner una fecha de inicio y fin para cada actividad
indicar una tarifa de venta diaria para la agrupación, asociada a un número de días vendidos y repartirlo entre las diferentes prestaciones asignadas, ya sea manualmente o de forma proporcional
seguir el consumo del tiempo en cada lote de manera clara desde la pestaña Consumos haciendo clic en la pestaña Agrupaciones
Lotes/hitos
Para utilizar los lotes y hitos, primero debe ir al proyecto y marcar la casilla "activar la pestaña lotes/hitos" para que aparezca la pestaña en cuestión.
Esta pestaña tiene como objetivo facilitarle la gestión del avance de su proyecto dándole la posibilidad de definir:
lotes sobre los que podrán imputar los recursos asignados al proyecto. Desde el momento en que haya creado lotes, los Recursos asignados al proyecto estarán "obligados" a imputar sobre los lotes formalizados. ¡Ya no podrán imputar de manera general sobre el proyecto! Los lotes son prácticos para seguir el consumo de tiempo en partes del proyecto.
Indique el título y la duración prevista. El campo "Asignación" permite designar un recurso para el lote. Si deja el campo "Asignación" en indiferente, todos los recursos del proyecto podrán imputar sus tiempos sobre el lote correspondiente. Sin embargo, cuando se ha designado un recurso, ¡solo ese recurso podrá imputar sobre el lote correspondiente!
Para cada lote, si lo desea, puede calificar una distribución de la cifra de negocios firmada (definida a través de la pestaña "Prestaciones" con la calificación de las fichas de Prestaciones y los eventuales ingresos adicionales).
hitos para definir las grandes etapas del proyecto con porcentajes de avance. Sin embargo, estos no están correlacionados con el consumo reportado por los recursos. ¡Los recursos no pueden imputar sobre ellos!
IMPORTANTE
Si se ha definido un jefe de proyecto en la pestaña "Prestaciones", este puede actualizar los lotes creados (título, duración prevista, trabajo restante y cambiar las asignaciones) así como crear y modificar los hitos creados.
Enlaces útiles
Aquí tiene algunos enlaces útiles para profundizar en la calificación de sus proyectos:
Calificar un proyecto de Reclutamiento
Calificar la pestaña Información del proyecto
Ingrese la referencia del proyecto, la fecha de la prestación, la tarifa de venta (es decir, el monto de la comisión o del paquete recibido) y las eventuales inversiones que desee asociar a sus proyectos de reclutamiento.
Haga clic en el botón "Guardar" o en la tecla "Enter" de su teclado
Enlaces útiles
Aquí tiene algunos enlaces útiles para profundizar en la calificación de sus proyectos:
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Calificar un proyecto de Venta de Producto
Calificar la pestaña Información del proyecto
Ingrese la referencia del proyecto y agregue todos los documentos útiles como anexos
Haga clic en el botón "Guardar" o en la tecla "Enter" de su teclado
Calificar la pestaña Prestaciones del proyecto
Si es una venta de producto unitario
Califique la fecha de venta (1), la tarifa de venta unitaria (2) así como la cantidad vendida (3)
Indique si lo desea un título para esta Prestación de venta (4)
Si es una venta de producto con suscripción
Califique las fechas de la suscripción y luego guarde (1), la herramienta le propondrá una cantidad a facturar en función del período ingresado y del tipo de suscripción del producto vendido. Si es un producto en "venta mensual", en un período de 12 meses, la herramienta propondrá la cantidad 12 (2)
Ingrese la tarifa de venta unitaria (3) y el número de meses/trimestres/semestres/años vendidos (4)
Indique si lo desea un título para esta Prestación de venta (5)
Enlaces útiles
Para ir más allá: