El objetivo de este tutorial es mostrar cómo crear un proyecto en modalidad TA de principio a fin en BoondManager.
Primero veremos:
cómo crear el proyecto en la interfaz,
cómo calificarlo y asignar recursos,
y finalmente, nos enfocaremos en la facturación de este proyecto.
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Crear el proyecto en modalidad TA
Tienes dos soluciones para crear un proyecto en modalidad TA, ya sea desde una oportunidad existente o desde cero. Es lo que veremos aquí.
Desde una oportunidad existente
Puedes partir desde una oportunidad TA/AT en curso y luego cambiar el estado a Ganado y Guardar.
Antes de duplicar tu oportunidad ganada en un proyecto para crearlo, Boond te pide seleccionar un recurso para trabajar en este proyecto.
Dado que se trata de un proyecto TA, es decir, un compromiso de medios, debes indicar que al menos un recurso trabajará en él.
Una vez indicada la persona, puedes volver a esta oportunidad para marcar a otras personas como "ganado" y luego elegir el proyecto ya creado desde esta oportunidad en la lista propuesta. De esta manera, puedes comenzar a crear tu equipo en el proyecto.
Desde cero
También puedes crear tu proyecto desde cero haciendo clic en el botón principal +. Luego simplemente:
registrar un título de oportunidad (porque un proyecto = una oportunidad ganada),
seleccionar el tipo que corresponde al proyecto TA,
indicar el contacto cliente,
elegir el recurso a asignar a este proyecto.
Una vez que has creado tu proyecto con uno de estos dos métodos, llegas a la ficha Información. No olvides completar la Referencia de tu proyecto, que aparecerá en tu factura (puedes reutilizar el título de la oportunidad o no) y eventualmente el lugar, utilizado especialmente para las órdenes de misión.
A diferencia de los proyectos a precio fijo, la fecha de inicio y fin del proyecto TA está automáticamente vinculada a las prestaciones asignadas. Por defecto, cuando partes de cero, se indicarán las fechas del día. Esto se gestiona en la pestaña Prestaciones.
Calificar el proyecto TA
Como hemos visto, los proyectos TA siempre incluyen al menos una prestación. Para dar sentido al proyecto, veamos juntos cómo calificarlo.
Indica el período en el que deseas que tu recurso registre sus tiempos en el proyecto
Indica una tarifa de venta diaria
Indica un número de días vendidos
Nota: Boond te indica el número de días laborables cuando indicas un período, pero puedes estimar un número de días vendidos menorEl ADC prestación se recupera automáticamente si el contrato RH de tu recurso está bien completado
Gracias al ADC prestación, conoces el coste de tu recurso en el proyecto, que aparece en el dashboard de síntesis financiera
Gracias a la información recuperada, Boond calculará:
el volumen de negocio firmado: tarifa de venta x número de días vendidos
el coste firmado: ADC prestación x número de días vendidos
el margen firmado: Volumen firmado - coste firmado
la rentabilidad firmada: (Volumen - Coste) / Volumen (si has parametrizado el índice de marca) o (Volumen - Coste) / Coste (si has parametrizado el índice de margen).
El volumen generado y los costes reales serán luego ajustados según los tiempos registrados por tus recursos.
Ten en cuenta también que puedes indicar un jefe de proyecto, esta funcionalidad permite que la persona indicada tenga en su intranet información adicional en comparación con la vista clásica propuesta por defecto a los recursos.
Recordatorio importante:
La prestación tiene 3 grandes utilidades:
- Permitir al recurso registrar sus tiempos entre la fecha de inicio y la fecha de fin indicada,
- Realizar una síntesis financiera firmada gracias a la tarifa de venta, la carga y el coste del recurso,
- Correlacionar una orden para poder generar la facturación.
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Seguir el consumo de un proyecto TA
Para esta parte debes ir a la pestaña Consumo del proyecto. Aquí encontrarás el dashboard de síntesis financiera de consumo:
Aquí hay un resaltado de lo que se ha producido respecto a lo que se ha firmado
- La línea "Firmado" corresponde al resumen financiero de la pestaña prestación
- La línea "Producción" corresponde a los datos generados gracias a los tiempos registrados en el proyecto
Las líneas Recursos y Compras corresponden a los detalles de la producción.Aquí ves los tiempos firmados por prestación versus los tiempos registrados por cada recurso en la prestación
Aquí ves los gastos firmados por prestación versus los gastos registrados por cada recurso en la prestación
Aquí es el volumen de negocio ET de producción Recursos = (Tarifa de venta diaria ET de los recursos del proyecto x el número de días registrados por los recursos en las prestaciones) + los gastos facturados al cliente
Tienes la posibilidad de descargar los informes de actividad cliente correspondientes a cada línea de prestación
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Prolongar un proyecto TA
Para prolongar el proyecto TA, debes prolongar la o las prestaciones que forman parte de él. La prolongación puede estar ya firmada o ser previsional.
Para saber todo sobre la prolongación, puedes seguir el tutorial completo: Prolongar un proyecto
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Facturar un proyecto TA
Crear una orden
Como para cualquier proyecto en Boond, para poder facturar tus proyectos, debes crear una orden.
Para ello, marca las casillas correspondientes a las prestaciones que pertenecen a una misma orden y haz clic en "Crear orden"
Una vez realizado esto, llegas a la ficha Orden, solo tienes que calificarla con un número de referencia (generalmente corresponde al número impuesto por tu cliente que debe aparecer en las facturas), los datos de facturación de tu cliente, etc.
Por defecto el modo de facturación está en "Mensual", lo que significa que los tiempos (y eventualmente los gastos a facturar) registrados cada mes serán los que cuentan para la facturación.
Si lo deseas, en el marco de TA a precio fijo puedes igualmente indicar una facturación de tipo "cronograma", de esta manera, facturas no en función de los tiempos registrados por el recurso sino en función de los plazos cuyo importe defines.
Facturación de las mensualidades
Luego solo tienes que crear tus facturas desde los plazos. Para ello, puedes seguir el tutorial: Facturación mensual para proyectos TA