En Boond, durante su ciclo de ventas, tiene la opción de posicionar un candidato, un recurso y/o un perfil tipo.
Aquí le mostramos cómo configurar y seguir estos perfiles tipo durante la fase de preventa e incluso una vez creado el proyecto.
Configuración de los derechos del módulo
El módulo Perfiles tipo es un módulo independiente, al igual que el módulo Candidatos o el módulo Recursos. Por lo tanto, puede ser necesario configurar los derechos de acceso a este módulo para todas las personas que vayan a utilizarlo.
Desde Administración > Administradores / Roles > abrir el rol correspondiente: puede activar el módulo Perfiles tipo en los Módulos Principales.
Aquí puede configurar los derechos de búsqueda (filtro sobre agencias legales), los derechos de ficha (acceso de lectura / escritura a sus propias fichas, todas las fichas, las de sus agencias o de una lista de agencias) y los derechos diversos (creación, eliminación, reasignación).
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Configuración de los perfiles tipo
Una vez concedido el acceso al módulo, puede acceder y configurar un perfil tipo haciendo clic en el botón naranja + en la parte superior derecha.
Para completar su perfil tipo, puede rellenar los siguientes elementos:
Nombre del perfil: campo obligatorio
Rate Diario y ADC
El cálculo de la margen y de la rentabilidad se realiza automáticamente
Selección de la agencia legal y de la divisa
Posibilidad de añadir un comentario
Posibilidad de añadir competencias tipo en el apartado Dossier técnico: esto facilitará sus búsquedas en la vista de búsqueda del módulo
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Posicionamiento de un perfil tipo en una necesidad
Cuando haya creado su necesidad y esté listo para posicionar candidatos, recursos y/o perfiles tipo, puede crear un nuevo posicionamiento. La ventana modal de posicionamiento se abre con las mismas opciones de siempre:
Búsqueda de perfiles
Sugerencia de perfiles
Búsqueda clásica
Búsqueda de perfiles
Cuando desee buscar un perfil específico, tiene acceso a la lista de candidatos, recursos y también perfiles tipo.
Al hacer clic en el botón naranja "Posicionar" podrá posicionar de una vez estos candidatos, recursos y/o perfiles tipo.
Búsqueda clásica
Si no tiene en mente un perfil tipo específico para posicionar y quiere buscar directamente en el módulo, haga clic en "Búsqueda clásica" y luego en el módulo "Perfil tipo" en el flujo de trabajo que aparece en la parte superior de su pantalla.
Podrá entonces utilizar sus filtros / palabras clave para mostrar los perfiles adecuados a su necesidad y seleccionar el/los perfiles que desea posicionar.
Al hacer clic en el botón naranja "Posicionar" podrá posicionar de una vez candidatos, recursos y/o perfiles tipo.
Calificar el posicionamiento
Una vez posicionados sus candidatos, recursos y/o perfiles tipo, basta con calificar cada posicionamiento como lo hace habitualmente en sus necesidades, indicando una fecha de inicio y de fin, un Rate Diario, un número de días vendidos y un ADC si la información no está ya registrada.
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Nota
Si utiliza la app de Presupuestos, los perfiles tipo se incluirán en su presupuesto con la información de sus posicionamientos:
Transformar la necesidad en proyecto
¡Buenas noticias: su cliente está satisfecho con su propuesta y la firma 🥳! ¡Ya está listo para transformar su necesidad en proyecto!
Para ello, basta con modificar el estado de su necesidad y ponerlo en estado "Ganado". Puede elegir seleccionar un posicionamiento (candidato, recurso o perfil tipo) que se transformará en prestación dentro del proyecto.
Si ha elegido un perfil tipo en el momento de este cambio de estado, encontrará este perfil en prestación en su proyecto. Entonces tiene la posibilidad de asignar un recurso y así sustituir el perfil tipo por un recurso que será quien registre tiempos en este proyecto.
El recurso toma entonces el control sobre el perfil tipo, con un ADC actualizado (el ADC del contrato del recurso, si lo tiene).
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Posicionamiento de un perfil tipo en un proyecto
También es posible posicionar un perfil tipo en un proyecto ya creado / en curso.
¡Para ello, nada más sencillo!
En la pestaña Prestaciones de su proyecto, haga clic en el botón + para crear una nueva prestación y busque un perfil tipo para añadir.
Una vez seleccionado y añadido el perfil tipo en prestación, puede calificarlo como cualquier recurso en prestación, añadiendo un Rate Diario y una carga estimada.
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Atención
No es posible registrar tiempos en un perfil tipo, por lo que deberá asignar un recurso y calificar su prestación como lo hace habitualmente en cuanto conozca el recurso que será asignado al proyecto. El recurso toma entonces el control sobre el perfil tipo, con un ADC actualizado (el ADC del contrato del recurso, si lo tiene).
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F.A.Q.
No veo el módulo Perfiles tipo en mi menú de la izquierda, ¿por qué?
Si no ve el módulo Perfiles tipo, puede ser por dos razones:
El módulo no ha sido activado en su rol: pida a su administrador que revise su rol y configure los derechos del módulo si es necesario
El módulo está activado en su rol, pero no lo ve: haga clic en su nombre en la parte superior derecha > Configuración > aquí podrá modificar su barra de menú para hacer aparecer el módulo Perfiles tipo
¿Puedo añadir un perfil tipo en prestación directamente en un proyecto?
No puede añadir un perfil tipo en prestación a un proyecto sin pasar por una necesidad.