Dans cet article nous allons vous mettre à disposition des tutoriels, webinar qui vous permettrons de gérer votre relation client, de la prospection à la signature d'un besoin.
Conseil
En cas de besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un coach et à souscrire à un budget d'accompagnement.
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Créer vos sociétés et contacts
Trois options s'offrent Ă vous :
Depuis LinkedIn
Si vous utilisez Chrome ou Firefox alors nous vous conseillons d'installer l'extension LinkedIn pour vous permettre de créer vos contacts directement depuis cette plateforme.
Via import
Si vous avez un volume important de données et que celles si sont exploitables, alors je vous invite à utiliser la fonction d'import.
Manuellement
Si vous souhaitez créer manuellement vos sociétés et contacts, je vous invite à vous référer aux tutoriels mis à votre disposition :
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Qualifier vos fiches contacts
Qualifier les mails et les téléphones est la base pour pouvoir communiquer avec eux et pouvoir bénéficier de la reconnaissance des numéros grùce à l'app mobile.
En revanche, si vous avez besoin de retrouver rapidement des contacts pour faire des envois de mails ou des push CVs (en cas d'intercontrat par exemple) alors vous allez devoir aller plus loin.
Utiliser les Domaines et les Outils
Le fait de qualifier ces deux champs vont vous permettre d'indiquer ce que recherche votre contact et ainsi d'effectuer des recherches plus efficacement.
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Comment configurer les Domaines et les Outils ?
Pour cela il faut disposer des droits d'accĂšs Ă l'Administration et vous rendre dans les ParamĂštres globaux > onglet Ăvaluations RH et commerciale.
Créer et qualifier vos besoins et positionnements
Pour tout savoir sur la création et la qualification de vos besoins et positionnements, je vous invite à lire l'article sur la gestion des besoins qui vous permettra de retrouver le webinar concerné et le tutoriel dédié.
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Communiquer avec vos contacts
BoondManager va simplifier votre communication auprĂšs de vos prospects et clients.
Pour cela :
synchroniser votre compte avec Emailing pour pouvoir :
envoyer et historiser vos message de campagne ou de push,
crĂ©er vos templates dâemail et partager les Ă vos collaborateurs.
Avertissement
BoondManager n'est pas un outil de mailing. Les mails envoyés partent de votre boite mail. Nous vous conseillons de vous limiter à maximum 30 mails simultanés afin que votre envoi ne soit pas considéré comme un spam.
installer lâapp mobile BoondManager pour pouvoir :
bénéficier de la reconnaissance des numéros,
ne plus perdre une minute pour historiser vos rendez-vous,
piloter votre activité en temps réel grùce à vos tableaux de bord etc.
Astuces
VoilĂ quelques astuces et tutoriels pour aller plus loin et faciliter votre quotidien:
Utiliser la vue Contacts du module CRM
Configurer vos colonnes pour afficher la derniĂšre action
Utiliser les filtres et les recherches pour isoler les fiches pertinentes
Créer vos actions directement depuis l'onglet SynthÚse
Utiliser les templates d'actions pour gagner en temps et en efficacité
Utiliser le passage de fiche en fiche lorsque vous faites du phoningâ
Suivre votre activité
Pour suivre votre activité, plusieurs fonctionnalités, listées ci-dessous, vous serons utiles :
utiliser les listes de tĂąches pour afficher Ă vos managers le process Ă suivre dans la gestion et le suivi de vos besoins
vérifier vos Alertes en fin de journée pour vous assurer d'avoir bien traiter votre to do
visualiser oĂč en sont vos besoins et positionnements grĂące Ă la vue KANBAN :
sur le module Besoins pour suivre vos opportunités actives
sur le module Positionnements pour suivre l'avancement de vos candidats/ressources dans le process cÎté client
Ă savoir :
Vous pouvez utiliser les filtres pour exclure les états non actifs. Cela vous permet d'avoir une vue synthétique et claire de vos besoins et positionnements en cours.
utiliser le Reporting > SynthĂšse - vue Commerciale
le meilleur pour la fin : configurer votre Tableau de bord
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