Si vous souhaitez créer une nouvelle société dans la CRM, voilà les étapes à suivre
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Pré-requis
Avant de créer une nouvelle société dans la CRM, assurez-vous que cette dernière n'existe pas déjà dans la base !
Pour cela :
Cliquez sur CRM, vue Société (1)
Vérifiez que le filtre « Périmètre » est sur « Indifférent » (2)
Cliquez sur "Filtre avancé" afin de vous assurer qu'il n'y a aucun filtre sélectionné => Si cela n'est pas le cas, cliquez sur "Réinitialiser les filtres" (3)
Tapez sur le champ "Mots clefs" le nom de la société que vous souhaitez créer (4)
Si la société n'apparaît pas, lancez-vous dans la démarche de création !
Création de la société
Attention ! Bien vérifier que vous êtes en type "Société" sinon l'outil vous proposera de créer un contact et de le rattacher directement à une société existante !
Cliquez sur le bouton "Créer"
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Qualification de la société
Voici quelques liens utiles :
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Fusionner des sociétés
Si vous avez malencontreusement créé des sociétés en doublon dans votre CRM vous pouvez regrouper les données d'une fiche société vers une autre en un seul clic.
Pré-requis
Pour initier la fusion de deux sociétés CRM, le manager doit au préalable disposer des droits de suppression sur la fiche société source afin que ce bouton apparaisse.
Il doit ensuite disposer des droits de lecture et d'écriture sur toutes les données impactées (données principales, actions, besoins, contacts etc.)
Comment procéder ?
Départ de la fiche source
Utilisation du nouveau bouton dans le header de la fiche
Sélection de la fiche de destination > Affichage des alertes sur les conséquences
Vérification des droits requis pour la fusion
Si droits ok > Affichage de "contrôle des droits ok" > cliquer sur confirmer pour démarrer la fusion
Si droits KO > "Les droits sont insuffisants, la fusion ne peut être lancée" > L'utilisateur ne peut qu'annuler et doit modifier ses droits ou contacter son administrateur
Un pop up bleu indique le début de la fusion, puis un vert qu'elle est terminée > "Ouvrir la fiche fusionnée" sur le pop up vert
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Avertissement
La fusion est irréversible. Les données de la fiche source seront supprimées.
La fiche source est supprimée post fusion (seules les informations de la fiche destination seront conservées).
Les PJ sont regroupées sur la fiche destination (attention, si le total des PJ des fiches S+D dépasse la limite actuelle de 10 fichiers un message d'erreur apparaitra).
Les contacts, fils de discussion, Actions, Besoins, Projets, Achats, Commandes et Factures sont réaffectés à la fiche de destination.
Si vous utilisez OrganizationCharts, l'organigramme de la fiche source est supprimé.