Notre application GMail et GCalendar, ainsi que l'application Google BoondManager pour Gmail proposent un interfaçage avec votre suite Google qui vous permet de :
Créer et synchroniser un événement dans votre calendrier GCalendar à partir d'une action BoondManager
Historiser un email dans BoondManager depuis votre boîte de réception Gmail
Pour en en profiter, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
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Installer les applications GMail et GCalendar sur BoondManager
Administration > rubrique Apps / Marketplace
Pour cette étape, il vous suffit de :
Chercher puis ouvrir tour à tour les applications GMail et GCalendar
Cliquer sur Installer
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Autoriser un manager à les utiliser
Directement depuis la configuration de l'app
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Lier son compte Google avec son compte BoondManager
Interface Manager > Apps > Gmail et Gcalendar
Synchroniser son compte Google
Accepter les conditions/autorisations demandées par Google
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Installer l'application BoondManager sur votre environnement Gmail
Depuis votre interface Gmail, suivez les étapes ci dessous :
Se rendre sur votre interface web Gmail.com
Cliquer sur le "+" (Télécharger des modules complémentaires) dans la barre de droite (si vous ne voyez pas cette barre, il faut cliquer sur la flèche en bas à droite "Afficher le panneau latéral")
Rechercher l'application BoondManager pour Gmail
Cliquer ensuite sur Installer et suivez le guide :
Vous avez désormais une icône BoondManager dans la barre de droite, cliquez dessus pour afficher l'encart :
Enfin, cliquez sur Synchroniser et renseignez vos identifiants BoondManager pour autoriser la synchronisation :
Félicitations ! Vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les fonctions suivantes :
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Créer un événement dans votre calendrier à partir d'une action BoondManager
Scénario d'utilisation : vous souhaitez créer un rappel pour un rendez-vous client, inviter le client à l'événement et synchroniser ce rappel avec votre calendrier GCalendar.
Vous créez donc une action rappel sur votre fiche CRM puis suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur Ajouter au calendrier du responsable
Vous verrez alors que des champs apparaissent, certains étant pré-remplis mais vous pouvez évidemment les modifier !
Date et Heure de début/fin
Titre de l'évènement
Ajouter des invités en tapant leur nom (s'il s'agit de managers ayant un compte BoondManager) ou leur adresse email
Renseigner une description qui sera inscrite dans l'évènement et donc partagée avec les invités
Enregistrer votre prise de note/compte-rendu
Vous pouvez désormais rafraîchir votre calendrier GCalendar et vous verrez que l'événement a bien été ajouté/mis à jour!
Important
Attention, tous les invités verront le détail des informations renseignées dans le champ Description de votre action BoondManager, même une fois l'évènement passé.
Veillez à n'y renseigner que des informations que vous souhaitez rendre visibles car tout nouveau commentaire enregistré dans cette action sera aussi recopié dans les invitations calendrier de tous les invités !
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Créer une action depuis un email GMail
Scénario d'utilisation : Vous recevez un email sur Gmail d'un client et souhaitez l'enregistrer dans sa fiche BoondManager.
Vous ouvrez donc cet email dans Gmail, puis suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur l'icône BoondManager dans la barre à droite de l'email
Un encart s'affiche alors à droite, et la fiche CRM BoondManager est automatiquement reconnue à partir des adresses email de l'expéditeur et/ou du destinataire.
Important : la reconnaissance de la fiche CRM se fera dans la limite de vos droits d'accès BoondManager sur cette fiche
Choisissez ensuite le type d'action à créer dans la CRM
Cliquez enfin sur Ajouter :
Vous pouvez à présent consulter l'email dans l'historique de votre client sur BoondManager :