Quand des conditions spécifiques sont réunies sur une fiche (Etat et Type) vous pouvez faire apparaître une liste de tâches à réaliser. Cette fonctionnalité est très utile pour indiquer les process internes à suivre.
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Créer une liste de tâches
Pré-requis
Pour créer une liste de tâches il faut avoir le droit d'accès à l'Administration.
Administration > rubrique Modèles > onglet Listes de tâches
Lors de la création d'une liste de tâches vous devrez renseigner les champs suivants :
Donner un nom à la liste
Sélectionner le module concerné : Candidats, Ressources, CRM etc.
Déterminer les Types concernés
Déterminer le.s État.s concerné.s
Si vous avez plusieurs entités juridiques, sélectionner les agences concernées
Choisir s'il s'agit d'une tâche unique ou d'une tâche avec des sous-tâches
Décrire la tâche
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Suivre les tâches à mener
Visualiser les tâches à mener
Lorsque les conditions spécifiques sont réunies, un bandeau avec la liste des tâches s'affiche.
Valider une tâche
A chaque fois qu'une tâche est réalisée, il suffit de cocher la tâche correspondante.
Vous aurez alors la possibilité de la masquer afin de ne garder que les tâches encore à faire.
Valider une liste de tâches multiples
2 options s'offrent à vous :
Clôturer l'ensemble des sous-tâches
Clôturer la tâche principale qui vous proposera alors de valider toutes les sous-tâches associées
Retrouver les tâches réalisées
Une fois l'ensemble des tâches réalisées, le bandeau de suivi disparaît.
Vous pourrez retrouver cette liste en cliquant sur l'icône dédiée ainsi que les informations sur qui a réalisé cette tâche et quand cela a été fait.