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¿Cómo crear un estado de factura?
Para crear un estado de factura, debe:
Ir a Administración > Configuración global > pestaña Acciones/estados > sección Estados de las facturas
Hacer clic en el enlace "Añadir un estado"
Elegir el color que se mostrará para este estado
Introducir el nombre del nuevo estado
Arrastrar y soltar haciendo clic en el icono
para modificar el orden de visualización de los estados
A tener en cuenta
Al crear la interfaz cliente, estos estados están predefinidos con las siguientes terminologías: "ProForma", "Creación", "Enviado al cliente", "Recordatorio 1", "Recordatorio 2", "Pagada" y "No pagada".
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¡ATENCIÓN: recuerde modificar sus estados de bloqueo de facturas!
Para ello, vaya a Administración > Agencia Jurídica > Pestaña Facturación:
Debe modificarlo para cada una de sus Agencias.
¿Cómo modificar un estado de factura en la administración?
Para modificar un estado de factura en la administración, debe ir a Administración > Configuración global > pestaña Acciones/estados > sección Estados de las facturas
Desea modificar el color
Hacer clic en el círculo de color
Seleccionar el color
Guardar
Desea modificar el nombre del estado
¡ATENCIÓN!
Le desaconsejamos modificar el nombre del estado. Esto modificaría todas las facturas que estén en ese estado y perdería el historial de estados.
Le recomendamos desactivar (ojo) el estado y crear uno nuevo.
Desea desactivar un estado
Puede hacer clic en el icono de ojo
para hacer invisible el estado. Esto también permite conservar el estado para las facturas que ya lo estén utilizando.
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¿Cómo modificar un estado de factura en una ficha de factura?
Para modificar un estado de factura en una factura, debe ir al módulo Facturación > vista Facturas > ficha Factura
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A recordar
El estado de factura "ProForma" significa que no hay referencia de factura y el contenido de la factura es modificable.
El estado de factura "Creación" significa que hay una referencia de factura y el contenido de la factura es modificable.
El estado de factura "Pagada" significa que la totalidad de la factura ha sido pagada y la suma se incluye en el CA pagado en los informes.
Modificación masiva del estado de las facturas
Para modificar el estado de varias facturas en masa, debe:
Ir al módulo Facturación > vista Facturas
Marcar las casillas de las facturas para las que desea modificar el estado
En la barra gris que aparece en la parte inferior de la página:
hacer clic en el lápiz
pasar el ratón por encima de "Estado"
seleccionar el nuevo estado
hacer clic en el botón "Confirmar"
Modificación individual del estado de una factura
Para modificar el estado de una sola factura, debe:
Ir al módulo Facturación > vista Facturas > ficha Factura
En la lista desplegable "Estado", seleccionar el nuevo estado
Hacer clic en el disquete verde para guardar
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¿Cómo hacer un buen seguimiento de mis facturas?
Para realizar un seguimiento eficaz de su facturación, dispone de varias vistas. Encontrará más detalles en el artículo dedicado: Seguimiento del pago de sus facturas