Descubra DataClosing, nuestra App de cierre de período: bloquee sus hojas de tiempo, informes de gastos, facturas y servicios por período para asegurar sus datos de producción/facturación y evitar cualquier impacto financiero inesperado en sus proyectos y reportes.
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Configurar su app
Instalar una app
Si tiene dudas sobre la instalación de nuevas Apps, no dude en consultar el tutorial : Cómo instalar y configurar una App
Una vez instalada, autorice a sus administradores a acceder iniciando sesión en su interfaz:
Administración> Apps/Marketplace > DataClosing
Haga clic en el botón de configuración de acceso
e indique quién tendrá acceso a la App.
Al elegir "Accesible por todos los administradores": todos sus colaboradores con una cuenta de administrador pueden usar la App.
Al elegir "Accesible solo por administradores autorizados": debe activar la App para los administradores de su elección directamente en el módulo Administradores/Roles > ficha de Administrador o Rol > pestaña Apps, luego marcar al final de la línea correspondiente.
La App DataClosing también dispone de ajustes avanzados de permisos. Por lo tanto, puede ser útil y necesario configurar los permisos de acceso a esta app para todas las personas que la vayan a utilizar.
Desde Administración > Administradores / Roles > abrir el rol correspondiente > pestaña Apps > DataClosing (rueda dentada). Aquí puede configurar los permisos de búsqueda (filtro sobre las agencias legales), los permisos de ficha (acceso de lectura/escritura a sus propias fichas, todas las fichas, las de sus agencias o de una lista de agencias).
Recomendaciones
Dado que esta app tiene muchas implicaciones en el sistema, le recomendamos otorgar el acceso con moderación.
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Cerrar sus períodos
DataClosing permite el cierre de períodos por agencia y tipo de elemento cerrable.
La app admite los siguientes elementos:
Hojas de tiempo: ya no puede crear hojas de tiempo en el período definido, ni modificar/eliminar las existentes.
Informes de gastos: ya no puede crear informes de gastos en el período definido, ni modificar los existentes.
Facturas: ya no puede crear facturas en el período definido, ni modificar/eliminar los datos financieros (añadir líneas, modificar los importes, etc.) de las facturas existentes. El estado y la fecha de pago recibida siguen siendo los únicos campos modificables.
Proyecto/Servicio: ya no puede modificar/eliminar los datos financieros de los servicios y proyectos relacionados con la fecha de cierre (CA e inversiones adicionales según sus fechas de impacto, los Rates diarios y ADC de los servicios cubiertos total o parcialmente por un cierre...). Tampoco podrá eliminarlos.
Para cerrar un período, diríjase a la App DataClosing en la pestaña Período.
Filtre sobre el perímetro y los elementos que desea cerrar: una o varias agencias, uno o varios elementos (hojas de tiempo, informes de gastos, facturas, proyecto/servicio).
Luego seleccione la(s) línea(s) a cerrar.
Ingrese la fecha hasta la cual los datos deben ser cerrados y valide para guardar.
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Consultar las fichas cerradas
Los administradores autorizados pueden acceder a la aplicación para ver la lista de documentos cerrados (según sus permisos).
Así podrá verificar fácilmente las hojas de tiempo, informes de gastos y facturas afectadas por el cierre navegando por las pestañas.
También tendrá rápidamente la información sobre cada elemento cerrado en diferentes lugares de su interfaz.
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FAQ
He cerrado hasta febrero de 2025, ¿puedo seguir creando servicios en este mes?
El cierre es efectivo hasta el último día del mes elegido inclusive (en este caso, el 28 de febrero inclusive).
Por lo tanto, en un proyecto cerrado hasta febrero, su nuevo servicio debe comenzar como mínimo el 1 de marzo.
Mi servicio está parcialmente cubierto por el cierre, ¿puedo modificarlo?
Un servicio parcialmente cubierto por un cierre ya no puede modificar los datos financieros que afectan la producción y la facturación (es decir, Rate diario, ADC, CA e inversiones adicionales en el período cerrado...).
Si estos datos no cambian, puede extender el servicio, por ejemplo, ya que aún tiene control sobre su fecha de finalización.
Si necesita modificar alguno de los elementos financieros para extender su servicio, le invitamos a poner una nueva fecha de finalización al servicio original y realizar una renovación para poder modificar el nuevo servicio.
Estoy en Post-Producción y quiero crear una factura en un período cerrado porque acabo de recibir los últimos elementos faltantes. ¿Es posible?
Verá sus facturas a emitir en la vista de Post-Producción y también podrá generar facturas en proforma. Sin embargo, dado que el período está cerrado, la fecha de la factura se establecerá en la fecha no cerrada más cercana (fin del próximo mes o última fecha de factura según sus ajustes).
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