Pour gagner du temps dans votre suivi de facturation et suivre le règlement des factures de vos clients, suivez le guide !
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Identifier les factures à percevoir
Utiliser les filtres
Facturation > vue Factures
Pour retrouver les factures en attente de paiement :
Cocher tous les États sauf Payée
Filtrer sur la Période = Date prévue de règlement / sur une période dynamique = jusqu'à ce jour.
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Utiliser les alertes
Par défaut, pour toutes factures à l'état Création ou Transmis au client dont la date de règlement est passée de plus de 20 jours, une alerte est activée pour vous notifier le cas échéant.
À savoir
Administration > Apps/Marketplace > Alertes > bouton de Configuration
Il est tout à fait possible de modifier cette alerte si vous souhaitez être alerté plus tôt.
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Relancer les factures en attente de règlement
Filtrer sur les factures concernées,
Sélectionner ses factures,
Cliquer sur Emailing,
Procéder à l'envoi en choisissant votre modèle de relance.
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Astuce
Pour retrouver toutes les informations concernant les envois/relances de factures, ainsi que la création de modèles, consultez notre tutoriel sur Emailing.
Indiquer le règlement d'une facture
Lorsque vous recevez le règlement d'une facture, plusieurs options peuvent arriver.
Facture payée totalement
Individuellement, facture par facture
En cliquant sur la facture, vous aurez alors la possibilité de mettre à jour son état.
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Attention :
Par défaut, à l'enregistrement, si vous ne saisissez aucune date, Boond renseignera la date du jour.
De manière groupée
Si vous recevez le règlement pour plusieurs factures, la modification de masse vous sera utile :
Sélectionnez la/les facture.s
Cliquez sur l'icône de modification de masse
Sélectionnez l'État = Payée
Vous aurez alors à indiquer la date à laquelle vous souhaitez indiquer que les factures sélectionnées sont payées.
Facture payée partiellement
Si en revanche le client n'a pas payé la totalité, il faut alors indiquer un règlement partiel.
Facturation > module Factures > fiche facture
Cliquer sur l'icône
Ajouter une ligne en y indiquant :
La date de ce premier versement
Le montant perçu
Un commentaire
Indiquer l'état de la facture après confirmation
Astuce
Administration > Paramètres globaux > onglet Actions/États
Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, nous vous conseillons de créer un nouvel état aux factures : Paiement partiel.
Une fois le montant total atteint, la barre de progression sera verte et affichera 100%, et la tâche "Encaisser la facture" sera validée.
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Suivre la facturation
Pour suivre efficacement votre facturation, plusieurs vues sont à votre disposition.
Depuis la vue Reporting
Reporting > vue Synthèse > Type Facturation
Le tableau affiché retrace l'ensemble des états des factures en cours.
Si vous cliquez sur un des montant affiché, Boond vous redirige sur le module Facturation avec les factures triées par date de document.
Depuis le module Facturation
Grâce aux recherches sauvegardées
Pour votre suivi de facturation, les recherches sauvegardées seront un véritable gain de temps.
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Pour aller plus loin
Trois fonctionnalités vous permettent d'aller plus loin sur vos factures :
L'app Compta & Paie qui vous permet de gérer vos écritures comptables
L'app SEPA qui vous permet de générer des ordres de virements et de prélèvements
Le rapprochement bancaire qui vous permet de connecter vos comptes bancaires à votre interface
L'app Compta & Paie
Compta & Paie permet de générer des fichiers pour importer vos données de comptabilité dans votre outil comptable (Sage Ligne 100, Sage Coala, CEGID).
L'app SEPA
L'application SEPA, quant à elle, a pour but de vous aider à générer vos fichiers SEPA pour réaliser vos paiements (paiement des achats notamment) et prélèvements.
Le rapprochement bancaire
Cette fonctionnalité composée du module de Connexion Bancaire et du module Banque vous permet de suivre vos règlements de factures en rapprochant vos entrées d'argent de vos factures directement dans BoondManager