Para generar facturas en BoondManager, es necesario crear primero el pedido del cliente. Esto permitirá preparar / automatizar la generación de sus facturas. El pedido es, en cierto modo, el "contrato digital" en BoondManager.
Para un proyecto en Régie/AT
Creación del pedido
En los proyectos de Régie/AT, los pedidos deben estar correlacionados con las prestaciones.
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones
Después de calificar la pestaña "Prestaciones" de su proyecto en Régie / AT:
Marque la(s) ficha(s) de Prestaciones que desea asociar a su pedido
Haga clic en el enlace "Crear un pedido"
Calificación del pedido
Proyectos > ficha Proyecto > ficha Pedido
Verificación / Información a aportar
Indique el número del pedido: es decir, el número del pedido transmitido por su cliente o su referencia interna si el cliente no le transmite una referencia de pedido.
IMPORTANTE: Validar el "CA Pedido (HT)" (es decir, el importe del pedido). Por defecto, la herramienta toma el CA firmado inscrito en las fichas de prestaciones asociadas al Pedido. Es importante rellenar bien este campo para obtener un delta de facturación entre el pedido y lo que ha facturado.
Marque o no la casilla "Recepción del acuerdo del cliente" para señalar que ha recibido el documento oficial que formaliza el acuerdo del cliente. Desde el módulo "Facturación", podrá tener una vista rápida de todos los pedidos para los que ha recibido o no el acuerdo del cliente utilizando la vista "Pedidos".
Indique la fecha del pedido (por defecto tomará la del día)
Si ha creado su pedido desde la pestaña "Prestaciones", la herramienta debe haber correlacionado automáticamente su(s) ficha(s) de Prestaciones al pedido. Si no es así, seleccione la(s) ficha(s) de Prestaciones a asociar al pedido. Correlacionar un pedido a fichas de Prestaciones permite asociar los períodos + el CA firmado de las misiones al pedido. También facilita la generación de facturas desde la App PostProduction.
IMPORTANTE "Tipo de facturación": Mensual o Calendario. Por defecto, la herramienta propone una facturación Mensual en los proyectos en Régie / AT. Así, para cada uno de los meses del período del pedido, puede facturar el CA de Producción (tiempos valorizados, gastos y compras refacturables). Si lo desea, puede cambiar la facturación a modo de Calendario. Este tipo de facturación se utiliza generalmente para proyectos de precio fijo.
Seleccione la dirección de facturación del cliente en las "Datos de facturación". Si no se ofrece ninguna dirección de facturación, significa que no ha indicado una dirección de facturación en la ficha de la Empresa del cliente.
Indique las Instrucciones de facturación que se mostrarán en su factura como recordatorio.
Indique o modifique el tipo de IVA
Indique o modifique las Condiciones de pago de sus facturas
Seleccione sus Datos bancarios a los que se debe abonar la factura entre sus diferentes IBAN disponibles
Punto de atención
Asegúrese de que:
el "Manager principal" así como la "Agencia" a asociar al pedido sean coherentes. Por defecto, la herramienta define como "Manager principal" del pedido a quien lo crea y como "Agencia" del proyecto, la agencia propietaria del proyecto.
el Modo de envío (Email, Correo, Portal...) esté definido en los datos de facturación.
Para profundizar:
"Parámetros de facturas mensuales" permite definir ciertas particularidades para las facturas vinculadas a este pedido:
Separar las facturas por actividad permitiendo separar los gastos y compras así como la actividad excepcional y así tener facturas distintas
Agrupar las actividades en una línea de factura permitiendo agrupar las prestaciones o los gastos en una sola línea
Adjuntar los CRA como anexo: al activar esta opción, Boond adjuntará el CRA (firmado o no)
CRA firmado obligatorio: al activar esta opción, su colaborador será alertado en su hoja de tiempos para iniciar la firma del documento y la facturación será bloqueada si no se realiza
Definir los parámetros por defecto del PDF cliente: los elementos estarán preseleccionados cuando su colaborador inicie el proceso de firma electrónica y serán tenidos en cuenta al crear y descargar el CRA cliente
Adjuntar como anexo los justificantes de gastos: si un justificante de gastos está asociado a un gasto refacturado, se adjuntará como anexo a la factura.
Posibilidad de indicar un comentario y mostrarlo (marcando la casilla) en todas las facturas
Configurar los PDF de factura
Fusionar los anexos en el PDF de la factura: los anexos se añadirán como páginas siguientes de la factura. Solo los formatos PDF o imagen (JPEG y PNG) pueden fusionarse
Mostrar campos específicos en el PDF de factura por defecto: datos bancarios, número de IVA, RN del destinatario, referencia del proyecto, etc."
La sección "Menciones legales de las facturas" permite inscribir una mención genérica que desea mostrar en cada factura asociada al pedido.
Útil para adjuntar por ejemplo el pedido firmado
¡Información importante!
Para facilitar la creación de sus pedidos, puede configurar desde la interfaz de Administrador su pedido por defecto (las menciones legales tipo a mostrar, las condiciones de pago tipo, los datos bancarios...):
Interfaz Administrador > sección Agencias Jurídicas > Agencia Jurídica correspondiente > pestaña Facturación
Facturar su proyecto
Le invitamos a ver el tutorial Facturación mensual: facturar un proyecto en Régie/AT
⠀
Para un proyecto de precio fijo
Creación de un proyecto de precio fijo
Proyectos > ficha Proyecto
Creación del pedido desde cualquier pestaña de la ficha Proyecto.
Calificación del pedido
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Facturación > ficha Pedido
Verificación/Información a aportar
Indique el número del pedido, es decir, el número del pedido transmitido por su cliente o su referencia interna si el cliente no le transmite una referencia de pedido.
IMPORTANTE: Validar el "CA Pedido (HT)" (es decir, el importe del pedido). Por defecto, la herramienta toma el CA firmado inscrito en las fichas de prestaciones asociadas al Pedido. Es importante rellenar bien este campo para obtener un delta de facturación entre el pedido y lo que ha facturado.
Marque o no la casilla "Recepción del acuerdo del cliente" para señalar que ha recibido el documento oficial que formaliza el acuerdo del cliente. Desde el módulo "Facturación", podrá tener una vista rápida de todos los pedidos para los que ha recibido o no el acuerdo del cliente utilizando la vista "Pedidos".
Indique la fecha del pedido (por defecto tomará la del día)
Por defecto, ninguna prestación estará correlacionada al pedido. Si desea correlacionar prestaciones al pedido, puede asociarlas manualmente en la sección "Prestación/Compras Correlacionadas".
IMPORTANTE "Tipo de facturación": Mensual o Calendario. Por defecto, en un proyecto de precio fijo, la herramienta propone facturar con un sistema de calendario. Si lo desea, puede elegir una facturación "Mensual" => para cada uno de los meses del período del pedido, podrá facturar el CA de Producción (tiempos valorizados, gastos y compras refacturables). Este tipo de facturación se utiliza generalmente para proyectos en Régie / AT.
La sección "Calendario de facturación" permite inscribir las diferentes fechas de facturación previstas en su pedido. Cuando haga clic en "Crear factura" la herramienta le propondrá seleccionar una de las fechas formalizadas en este campo. Además, todas las fechas creadas en el pedido se muestran de forma sintética desde el módulo "Facturación" > vista "Fechas". La herramienta muestra todas las fechas e indica si, frente a cada fecha, hay una factura y también si existe un delta entre lo facturado y el importe previsto.
Seleccione la dirección de facturación del cliente en las "Datos de facturación". Si no hay datos en la lista desplegable, deberá crearlos.
Verifique las Condiciones de pago y el tipo de IVA
Asegúrese de tener los Datos bancarios correctos asociados a su pedido (si desea mostrarlos en sus facturas). Desde la interfaz de Administrador, puede configurar los datos bancarios por defecto a mostrar + configurar otros complementarios que podrá seleccionar según los pedidos/proyectos/clientes.
Punto de atención
Asegúrese de que:
el "Manager principal" así como la "Agencia" a asociar al pedido sean coherentes. Por defecto, la herramienta define como "Manager principal" del pedido a quien lo crea y como "Agencia" del proyecto, la agencia propietaria del proyecto.
el Modo de envío (Email, Correo, Portal...) esté bien definido en los datos de facturación.
Para profundizar
Posibilidad de indicar un comentario y mostrarlo (marcando la casilla) en todas las facturas
"PDF de las facturas" permite definir las menciones que desea mostrar en las facturas vinculadas al pedido (datos bancarios, referencia de proyecto, nombres de recursos, pie de página...).
La sección "Menciones legales de las facturas" permite inscribir una mención genérica que desea mostrar en cada factura asociada al pedido
Útil para adjuntar por ejemplo el pedido firmado
¡Información importante!
Para facilitar la creación de sus pedidos, puede configurar desde la interfaz de Administrador su pedido por defecto (las menciones legales tipo a mostrar, las condiciones de pago tipo, los datos bancarios...):
Interfaz Administrador > sección Agencias Jurídicas > Agencia Jurídica correspondiente > pestaña Facturación
Facturación de su proyecto
Le invitamos a ver el tutorial Facturación calendario: facturar un proyecto de precio fijo
⠀
Para un proyecto de venta de Producto
Creación de pedido
Proyectos > ficha Proyecto
Cuando crea un proyecto de tipo "Producto" tiene la posibilidad de asignarle un producto previamente existente en su módulo Producto.
Antes de crear el pedido, asegúrese de haber calificado bien su producto en la pestaña prestación de su proyecto. Ha definido el período correspondiente así como la tarifa de venta y el número de períodos vendidos.
Después de calificar la pestaña "Prestaciones" de su proyecto:
Marque la(s) línea(s) correspondiente(s) a su producto
Haga clic en el enlace "Crear un pedido"
¡Así de simple, enhorabuena! Acaba de crear su pedido.
Calificación del pedido
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Facturación > ficha Pedido
Ahora llega a su pedido, puede verificarlo y completarlo.
Indique el número del pedido, es decir, el número del pedido transmitido por su cliente o su referencia interna si el cliente no le transmite una referencia de pedido.
El "CA pedido (HT)" se basa en su CA firmado, es decir, lo que ha calificado en la prestación correlacionada al pedido. Puede rectificarlo si lo necesita.
Marque o no la casilla "Recepción del acuerdo del cliente" para señalar que ha recibido el documento oficial que formaliza el acuerdo del cliente.
Indique aquí la fecha del pedido.
"Prestación/Compras Correlacionadas": Aquí encuentra el/los producto(s) correlacionados al pedido.
"Tipo de facturación": Aquí encuentra la configuración por defecto de facturación, puede modificarla específicamente para este pedido.
El tipo de facturación depende del tipo de producto pedido. Por defecto, la herramienta propondrá:Calendario para una venta de producto unitario, anual, semestral o trimestral. Con este tipo de facturación, debe definir las diferentes fechas (fecha, título e importe)
Mensual para una venta de producto por suscripción mensual. Con este tipo de facturación, la herramienta le propondrá crear facturas para cada uno de los meses del período de suscripción.
Asegúrese de haber indicado los datos de facturación de su cliente. Si no hay datos en la lista desplegable, puede:
Punto de atención
Asegúrese de que:
el "Manager principal" así como la "Agencia" a asociar al pedido sean coherentes. Por defecto, la herramienta define como "Manager principal" del pedido a quien lo crea y como "Agencia" del proyecto, la agencia propietaria del proyecto.
el Modo de envío (Email, Correo, Portal...) esté bien definido en los datos de facturación.
Facturación de su proyecto
Facture su proyecto de venta de producto como una prestación clásica, ya sea desde el pedido o desde PostProduction
Desde el pedido
Si desea facturar manualmente, basta con ir al pedido y pulsar el botón
La herramienta le propone entonces seleccionar el mes o la fecha correspondiente.
Desde PostProduction
Si está en tipo de pago mensual, la herramienta mostrará cada mes correspondiente un CA Producción y le permitirá facturar de manera clásica gracias a la caja registradora al final de la línea o en masa gracias a la caja registradora en la parte superior de la tabla.
Si está en tipo de pago calendario, la herramienta mostrará el mes de las fechas correspondientes el importe de sus fechas y le permitirá facturar de manera clásica gracias a la caja registradora al final de la línea o en masa gracias a la caja registradora en la parte superior de la tabla.