El módulo "Productos" le permite gestionar su catálogo de productos, ya sean productos vendidos por unidad o por suscripción.
Le permite visualizar todos sus productos así como las Oportunidades y Proyectos asociados a ellos. Puede asignar sus productos a Oportunidades, para luego convertirlos en Proyectos de venta. Desde un Proyecto de venta de productos, puede formalizar sus pedidos y realizar el seguimiento de su facturación.
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Crear un producto
Productos > Botón +
En la ficha de producto que aparece en pantalla, introduzca el nombre, la referencia, el estado (en curso o archivado) y la descripción completa del producto
Introduzca el tipo (unitario o suscripción) así como la tarifa del producto en la información complementaria
Haga clic en el botón "Guardar" o pulse la tecla "Enter" de su teclado
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Crear una oportunidad de venta de producto
Crear la oportunidad
CRM > ficha Contacto > pestaña Oportunidades
Asegúrese de haber creado su ficha de Producto desde el módulo Productos (de lo contrario, consulte el capítulo Crear un producto)
Vaya a la ficha de contacto CRM correspondiente a la oportunidad, acceda a la pestaña Oportunidades y haga clic en el botón "Crear oportunidad"
Calificar la oportunidad
Oportunidades > ficha Oportunidad > pestaña Información
Le aconsejamos que priorice la siguiente información:
El Tipo
El Título
El Estado
La Descripción
Introduzca toda la información relevante relacionada con la oportunidad identificada (estado, origen, duración, facturación prevista, etc.)
Registre una acción de tipo "Recordatorio" para asegurarse de hacer un buen seguimiento de la oportunidad (ver Gestionar acciones y recordatorios)
Oportunidades > ficha Oportunidad > pestaña Posicionamientos
Asigne un producto a su oportunidad.
Al hacer clic en el botón "Crear posicionamiento" aparece un flujo de trabajo.
Le permite asignar un producto a su oportunidad. Solo tiene que seleccionar el producto y añadirlo a su posicionamiento.
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Convertir una oportunidad "Producto" en proyecto
Oportunidades > ficha Oportunidad > pestaña Información
Solo tiene que cambiar el Estado de su oportunidad a Ganado.
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Calificar un proyecto de venta de Producto
Califique la información general del proyecto
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Información
Introduzca la referencia del proyecto
Si es necesario, añada los documentos útiles como anexos
Califique la(s) ficha(s) de venta de Producto
Si es una venta de producto unitario
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones > ficha Prestación
Califique la fecha de venta
Introduzca la tarifa de venta unitaria
Indique la cantidad vendida
Indique si lo desea un título para esta Prestación de venta
Si es una venta de producto con suscripción
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones > ficha Prestación
Califique las fechas de la suscripción y luego guarde; la herramienta le propondrá una cantidad a facturar en función del período introducido y del tipo de suscripción del producto vendido. Si es un producto de "venta mensual", en un período de 12 meses, la herramienta propondrá la cantidad 12
Introduzca la tarifa de venta unitaria
Indique el número de meses/trimestres/semestres/años vendidos
Indique si lo desea un título para esta Prestación de venta
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Crear un pedido para un proyecto de venta de producto
Para generar facturas en BoondManager, es necesario crear primero el pedido del cliente, que permitirá preparar/automatizar la generación de sus facturas. El pedido es, en cierto modo, el "contrato digital" en BoondManager.
Creación del pedido
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Prestaciones
Después de calificar su proyecto de venta:
Marque la(s) ficha(s) de Prestación que desea asociar a su pedido
Haga clic en "Crear pedido"
Calificación del pedido
Proyectos > ficha Proyecto > pestaña Facturación
Introduzca el número de pedido, ya sea el número de pedido proporcionado por su cliente o su referencia interna si el cliente no le proporciona una referencia de pedido
IMPORTANTE "Facturación Pedido" (el importe del pedido). Por defecto, la herramienta tomará la facturación firmada registrada en las fichas de prestación vinculadas al pedido. Es importante rellenar este campo para obtener un delta de facturación entre el pedido y lo que ha facturado
Marque o no la casilla "Recepción del acuerdo del cliente" para indicar que ha recibido el documento oficial que formaliza el acuerdo del cliente. Desde el módulo Facturación > vista Pedido, podrá tener una visión rápida de todos los pedidos para los que ha recibido o no el acuerdo del cliente
Verifique las condiciones de pago
Valide los datos de facturación. Si no se sugiere ninguna dirección de facturación en el campo "Dirección", significa que no ha introducido una dirección de facturación en la ficha de la empresa del cliente (ver Mostrar la dirección de su cliente en las facturas).
IMPORTANTE: "Tipo de facturación": Programada o Mensual. Por defecto, la herramienta propondrá:
Programada para una venta de producto unitario y para suscripciones anuales, semestrales y trimestrales. Con este tipo de facturación debe definir los diferentes vencimientos (fecha, título e importe)
Mensual para una venta de producto con suscripción mensual. Con este tipo de facturación la herramienta le propondrá crear facturas para cada uno de los meses del período de suscripción. => Es posible cambiar el "tipo de facturación" manualmente
Una vez guardado el pedido, es posible adjuntar documentos; útil para adjuntar, por ejemplo, el pedido firmado.
En caso de necesidad:
Puede consultar el tutorial sobre Gestión de pedidos
Para facilitar la creación de sus pedidos, puede configurar desde la interfaz de Administrador su pedido por defecto (las menciones legales tipo a mostrar, las condiciones de pago tipo, los datos bancarios, etc.): Interfaz Administrador > sección Agencias Jurídicas > Agencia Jurídica correspondiente > pestaña "Facturación" !