Si vous souhaitez créer un nouveau contact dans la CRM, voilà les étapes à suivre.
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Création d'un contact CRM
Deux options s'offrent à vous :
Directement depuis LinkedIn, en un clic le tour est joué 🚀
Manuellement depuis la fiche société, ça marche aussi 💪🏻
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Qualification d'un contact CRM
À minima
Dans un premier temps :
Renseigner le NOM et le Prénom
Qualifier l'état du contact qui vous permet d’indiquer la relation que vous avez avec ce contact
Nouveau : aucun lien établi
Lien établi : les premières interactions ont eu lieu
Engagé : une relation active s’est développée
Ne plus contacter : ne doit plus être sollicité (demande explicite ou RGPD)
Sorti : ne fait plus partie de la société
Indiquer le type de contact pour identifier les rôles clés
Décisionnaire : responsable des décisions d'achat
Influenceur : influence les décisions sans avoir le pouvoir final
Ambassadeur : soutient activement vos services au sein de la société
Acheteur : gère les achats et contrats
Renseigner les coordonnées (email et téléphone) de votre contact
Pour aller plus loin
Afin de vous permettre d'effectuer des recherches poussées sur vos contacts, nous vous conseillons fortement de qualifier sur chacune des fiches contacts CRM les rubriques suivantes :
le Périmètre technique qui va vous permettre de qualifier librement l'environnement technique de votre contact. Depuis le module CRM affiché par contact, la recherche "Mots clefs" scanne tous les mots présents sur cette rubrique
les Domaines vous permettent d'associer des domaines d'applications que recherche votre contact. Depuis le module CRM affiché par contact, le filtre "Domaines" vous permet de retrouver tous les contacts qui recherchent ce critère
les Flags : en plus des mots clefs en libre et des domaines d'applications, vous pouvez également utiliser les "Flags" pour qualifier le périmètre technique de vos contacts/sociétés
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Identification et gestion de vos contacts stratégiques
Pour vous aider à optimiser vos actions commerciales et maximiser vos chances de succès :
Identifiez les contacts clés de vos comptes
Pour cela, attribuez un type à chaque contact via le champ "Type" du contact pour repérer les rôles clés.
Recherchez efficacement
La recherche rapide vous permet de sélectionner efficacement vos contacts directement depuis l'onglet Contacts de la fiche société grâce à :
la recherche par mots clés qui va scanner tous les mots présents dans les rubriques associées à chaque contact
l'utilisation des filtres, notamment sur le champ Type et État pour concentrer vos efforts sur les bonnes personnes
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F.A.Q.
Où se personnalise l'état des contacts CRM ?
Pour personnaliser les états des contacts, vous devez disposer des droits d'accès à l'Administration de Boond.
La configuration se fait dans les Paramètres globaux > onglet Actions/États > section États des contacts.
Où se configure la liste des types de contact ?
Pour configurer la liste des types de contacts, vous devez disposer des droits d'accès à l'Administration de Boond.
La configuration se fait dans les Paramètres globaux > onglet Divers > section Types de contacts.
Où se configure le référentiel Domaines ?
Le référentiel "Domaines" se personnalise depuis l'interface Administration > Paramètres Globaux > onglet Évaluations RH et Commerciales.
J'utilise Boond depuis quelques temps et je souhaite changer mes états de contact, comment procéder ?
Si vous souhaitez apporter des modifications à vos états de contact, voilà les étapes à suivre :
Créer le nouvel État
Aller sur le module concerné et filtrer sur l'ancien État
Sélectionner toutes les fiches concernées et utilisez la modification de masse pour les basculer dans le nouvel état
Archiver l'ancien état
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre BoondCoach.
Je souhaite créer un contact uniquement, est-ce possible ?
Un contact est forcément rattaché à une société, vous devez donc obligatoirement créer une société en amont. Si la société n'existe pas encore au sein de la CRM, suivez cette aide en ligne : Créer une nouvelle société sur la CRM.
Est-il possible d'affecter en masse un élément aux fiches contacts ?
La modification de masse vous permet d'affecter rapidement un responsable manager, un état, un type, un influenceur ou encore un flag à un/des contact(s).