En este artículo vamos a poner a disposición tutoriales y webinars que te permitirán gestionar la relación con el cliente, desde la prospección hasta la firma de una oportunidad.
Consejo
En caso de necesidad, no dudes en contar con el acompañamiento de un coach y suscribirte a un presupuesto de acompañamiento.
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Crear tus empresas y contactos
Tres opciones están disponibles para ti:
Desde LinkedIn
Si utilizas Chrome o Firefox, te recomendamos instalar la extensión de LinkedIn para crear tus contactos directamente desde esta plataforma.
Por importación
Si tienes un gran volumen de datos y estos son explotables, te invitamos a utilizar la función de importación.
Manual
Si deseas crear manualmente tus empresas y contactos, te invitamos a consultar los tutoriales puestos a tu disposición:
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Calificar tus fichas de contacto
Calificar los emails y teléfonos es la base para comunicar con ellos y beneficiarse del reconocimiento de números gracias a la app móvil.
Sin embargo, si necesitas encontrar rápidamente contactos para hacer envíos de emails o push CVs (por ejemplo, en caso de bench), tendrás que ir más allá.
Usar Áreas de actividad y Herramientas
Calificar estos dos campos te permitirá indicar lo que busca tu contacto y así realizar búsquedas de forma más eficiente.
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¿Cómo configurar Áreas de actividad y Herramientas?
Para ello debes disponer de derechos de acceso a la Administración y dirigirte a Configuración global > pestaña Evaluaciones RH y comercial.
Crear y calificar tus oportunidades y posicionamientos
Para saber todo sobre la creación y calificación de tus oportunidades y posicionamientos, te invitamos a leer el artículo sobre la gestión de oportunidades, donde encontrarás el webinar correspondiente y el tutorial dedicado.
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Comunicar con tus contactos
BoondManager va a simplificar tu comunicación con prospectos y clientes.
Para ello:
sincroniza tu cuenta con Emailing para poder:
enviar e historizar tus mensajes de campaña o push,
crear tus plantillas de email y compartirlas con tus colaboradores.
Advertencia
BoondManager no es una herramienta de mailing. Los emails enviados salen de tu buzón. Te aconsejamos limitarte a un máximo de 30 emails simultáneos para que tu envío no sea considerado spam.
instala la app móvil BoondManager para poder:
beneficiarte del reconocimiento de números,
no perder ni un minuto para historizar tus reuniones,
gestionar tu actividad en tiempo real gracias a tus dashboards, etc.
Trucos
Aquí tienes algunos trucos y tutoriales para ir más allá y facilitar tu día a día:
Utiliza la vista de Contactos del módulo CRM
Configura tus columnas para mostrar la última acción
Utiliza los filtros y las búsquedas para aislar las fichas pertinentes
Crea tus acciones directamente desde la pestaña Síntesis
Utiliza las plantillas de acciones para ganar tiempo y eficiencia
Utiliza el paso de ficha en ficha cuando realices llamadas
Seguir tu actividad
Para seguir tu actividad, varias funcionalidades listadas a continuación te serán útiles:
utiliza las listas de tareas para mostrar a tus administradores el proceso a seguir en la gestión y seguimiento de tus oportunidades
verifica tus Alertas al final del día para asegurarte de haber tratado tu to do
visualiza el estado de tus oportunidades y posicionamientos gracias a la vista KANBAN:
en el módulo Oportunidades para seguir tus oportunidades activas
en el módulo Posicionamientos para seguir el avance de tus candidatos/recursos en el proceso del cliente
A saber:
Puedes usar los filtros para excluir los estados no activos. Esto te permite tener una vista sintética y clara de tus oportunidades y posicionamientos en curso.
utiliza Reporting > Síntesis - vista Comercial
lo mejor para el final: configura tu Dashboard
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