Cet article vous explique comment vous repérer dans la fiche facture de Boond et comment modifier vos lignes de facture depuis le nouveau volet latéral. Avec la réforme de la facturation électronique, les factures contiennent de plus en plus de données structurées : la fiche facture a été réorganisée pour que vous voyiez d'un coup d'œil où en est chaque facture et ce qu'il vous reste à faire.
Pré-requis
Pour consulter la nouvelle fiche facture, vous devez avoir accès à minima en lecture au module Facturation.
1 - Comment ouvrir la fiche facture dans Boond ?
Pour ouvrir la fiche facture dans Boond, rendez-vous dans le module Facturation puis sélectionnez la facture à consulter.
Facturation > Factures
Cliquez sur Facturation dans le menu de gauche, puis sur Factures.
Cliquez sur la facture que vous souhaitez consulter.
La fiche facture s'ouvre sur l'onglet Informations. Le fil d'Ariane en haut de la fiche facture (par exemple Projets > fiche projet > fiche commande > fiche facture) vous permet de revenir au projet ou à la commande rattachés.
Les flèches à côté du compteur (par exemple « 1 / 106 ») vous permettent de passer à la facture précédente ou suivante de votre liste sans revenir à la liste des factures.
2 - Comment est organisée la nouvelle fiche facture ?
La nouvelle fiche facture est organisée en trois zones principales : le corps de la facture, le suivi et le contrôle.
Zone 1 : le corps de la facture
Le corps de la facture, au centre de la fiche facture, regroupe les informations de la facture et met en évidence les éléments clés :
les totaux (Total HT, Total TVA, Total TTC) et le détail de TVA par taux ;
la prévisualisation du document, accessible directement grâce au bouton PDF en haut à droite du corps de la facture ;
l'indication du caractère Modifiable ou verrouillé de la facture, affichée en haut à droite du corps de la facture ;
la société d'affacturage, visible si vous avez recours à l'affacturage pour cette facture.
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Zone 2 : le suivi & encaissement de la facture
La zone Suivi, à droite de la fiche facture, affiche :
l'État de la facture ;
le Mode d'envoi de la facture ;
le montant Restant dû.
Vous pouvez enregistrer un règlement directement en cliquant sur Ajouter un règlement et indiquer l'état de la facture après confirmation.
Sur les factures électroniques, cela enclenche automatiquement la déclaration de l'encaissement auprès de l'état.
Où sont passées les tâches Transmettre la facture au client et Encaisser ?
Attention : la zone Suivi de la fiche facture remplace les tâches « Transmettre la facture au client » et « Encaisser » qui figuraient auparavant dans l'encart de tâches. Vos autres tâches, personnalisables, restent disponibles.
Zone 3 : le contrôle de la facture
La zone Contrôle, sous la zone Suivi, affiche les Consignes de facturation de votre client directement sur la fiche facture.
Ces consignes de facturation, fournies par votre client, se renseignent sur la fiche commande, au niveau des modalités de facturation.
Plus besoin d'aller les chercher ailleurs avant d'envoyer la facture : tout est affiché directement.
3 - Comment modifier une ligne de facture ?
Pour modifier une ligne de facture, il faudra passer par le volet latéral dédié.
La fiche facture affiche les premières lignes pour rester lisible, et un clic sur une ligne ouvre le volet latéral "Détail ligne de facture".
Cette vue plus compacte laisse de la place pour les nouveaux champs liés à la facturation électronique au niveau de chaque ligne.
Facturation > Factures > fiche facture > onglet Informations
Dans le tableau des lignes de la fiche facture, cliquez sur la ligne de facture à modifier.
Dans le volet Détail ligne de facture, modifiez les champs souhaités : Type d'item, Description, Tarif HT, Quantité et TVA.
Vérifiez le TOTAL HT et le TOTAL TTC de la ligne, recalculés sous les champs.
Cliquez sur Valider.
Une fois la ligne validée, le volet latéral se ferme et la ligne de facture ainsi que les totaux de la fiche facture sont mis à jour.
Si vous ne pouvez pas cliquer sur la ligne ou modifier les champs, vérifiez que la facture est bien indiquée Modifiable en haut du corps de la facture.
Consulter les éléments facturables rattachés à une ligne de facture
Le volet Détail ligne de facture affiche aussi les Éléments facturables rattachés à la ligne de facture, pour améliorer votre suivi. Pour chaque élément facturable, vous voyez la ressource, la période, le Tarif HT, la Quantité et le Total HT.
Le bouton + à côté du titre Éléments facturables permet d'en rattacher d'autres.
Sous la liste, la ligne Delta ligne de facture indique l'écart entre le Total HT de la ligne de facture et le Total des éléments facturables.
Cela peut-être normal si vous avez fait des modifications manuelles. Vous pourrez toujours modifier les éléments facturables rattachés à la facture.
4 - FAQ
Je ne trouve plus la tâche Encaisser sur ma facture, où est-elle ?
La tâche Encaisser n'existe plus sur la nouvelle fiche facture : pour enregistrer un encaissement, cliquez sur Ajouter un règlement dans la zone Suivi, à droite de la fiche facture.
Comment voir le PDF de ma facture avant de l'envoyer ?
Pour voir le PDF de votre facture avant de l'envoyer, cliquez sur le bouton PDF en haut à droite du corps de la facture : la prévisualisation du document s'affiche directement dans la fiche facture.