Si vous avez malencontreusement créé des sociétés en doublon dans votre CRM, cette fonctionnalité est faite pour vous.
Elle vous permettra de regrouper les données d'une fiche société vers une autre en un seul clic.
En quoi consiste la fusion ?
Cette fonctionnalité permet de fusionner une fiche société Source (fiche S) à une fiche société de Destination (fiche D) afin d'en regrouper les données sur une seule et même fiche.
L'opération de fusion de la société S vers la société D consistera précisément à :
Recopier les coordonnées de facturation de la sociétés S sur la société D
Réaffecter les contacts, besoins, projets, achats, commandes, factures, actions et fils de discussions de la sociétés S vers la société D
Regrouper les PJs de la société S vers la société D (attention, si le total des PJ des fiches S+D dépasse la limite actuelle de 10 fichiers un message d'erreur apparaitra)
Supprimer la société S sans recopier ses informations restantes (données présentes dans l'onglet "Informations", données liées aux applications comme OrganizationCharts, SEPA, ...)
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Les pré-requis pour fusionner une fiche
Avoir les droits de suppression sur les fiches sociétés CRM
Avoir les droits d'écriture sur toutes les fiches associées à la société S (contacts, actions, besoins, projets, commandes, achats, ... s'il y en a)
Ne pas avoir de lien de société mère/fille
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Initier la fusion de 2 sociétés CRM
Attention
La fusion est irréversible
Les données de la fiche source seront supprimées
Nous vous recommandons de bien lire la rubrique "En quoi consiste la fusion" avant de l'initier.
Guidage vidéo pour initier une fusion :
Cheminement pas à pas pour initier une fusion :
Ouvrir la fiche source
Cliquer sur le bouton "..." dans le header de la fiche puis "Fusionner"
Sélectionner la fiche de destination > Affichage des alertes sur les conséquences
Vérification des droits requis pour la fusion
Si droits OK ➡️ Affichage de "contrôle des droits ok" ➡️ cliquer sur confirmer pour démarrer la fusion
Si droits KO ➡️ "Les droits sont insuffisants, la fusion ne peut être lancée" ➡️ L'utilisateur ne peut qu'annuler et doit modifier ses droits ou contacter son administrateur
Une pop up bleu indique le début de la fusion, puis une verte apparaîtra une fois la fusion terminée
Vous pouvez ensuite consulter la fiche fusionnée en cliquant sur "Ouvrir la fiche fusionnée" sur le pop up vert
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FAQ
Le bouton pour initier une fusion n'apparait pas
Assurez-vous de bien disposer des droits de suppression sur la fiche source.
L'analyse des droits retourne une erreur, et on m'invite à contacter un administrateur
Vous devez disposer des droits de lecture, écriture, et création sur toutes les fiches impactées. Par exemple, si vous souhaitez fusionner une fiche contenant un besoin vers une autre fiche, alors vous devez avoir le droit de créer des besoins. Vous pouvez retrouver les cas dans la section "les pré requis pour fusionner une fiche".
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