Si l'un de vos contacts (client/prospect) change d'entreprise, vous pouvez le modifier dans BoondManager.
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Créer la nouvelle société de votre contact
Pour cela, merci de suivre ce tuto pour vous aider dans la création d'une fiche CRM !
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Effectuez le changement de société de votre contact
Depuis la fiche Contact, dans la partie à droite "Informations Société", cochez la case "Modifier".
BoondManager vous informe alors que tous les projets, besoins, commandes et achats rattachés à cette personne lui resteront rattachés après son changement de fiche société effectué.
Il est donc important de ré-affecter au préalable ses projets, besoins, commandes et achats à un autre contact de cette société-ci avant de changer la société du contact. Pour cela, vous pouvez suivre ce tuto.
Vous pourrez alors faire le changement de société en renseignant dans le champ prévu à cet effet les trois premières lettres de l'entreprise puis en la choisissant dans la liste.