Vous pouvez supprimer un contact ou une société de votre CRM.
Avant de procéder à la suppression d'une fiche du Module "CRM", il est important de savoir que la suppression est définitive, il ne sera pas possible de récupérer les informations après coup.
Pré-requis
Un contact/société CRM peut contenir plusieurs éléments rattachés (Contacts CRM, Commandes, Devis, Besoins, Projets, Ressources, Achats. Pour éviter la perte de données par erreur, nous empêchons la suppression d’une fiche contenant des données rattachées, il est donc nécessaire de suivre un ordre précis pour pouvoir réussir à supprimer une fiche.
Pour pouvoir supprimer, il est nécessaire de disposer du droit de Suppression pour le module CRM.
Interface Administrateur > onglet Managers/Rôles > fiche compte/rôle > rubrique Modules & Clés de paramétrage > Cocher la checkbox à l'intersection de la ligne Module CRM et de la colonne Suppression
Pour en savoir plus sur la création et la configuration d'un compte manager, cliquez ici.
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Retirer tous les liens
Pour pouvoir supprimer une société ou un contact CRM, il est nécessaire de casser les liens avec les objets rattachés, ceci peut être fait en supprimant ces objects OU en réaffectant à d'autres fiches contact / société CRM.
Retirer le lien entre vos projets et le contact CRM associé
Si le projet est une erreur, vous pouvez le supprimer, cf Comment supprimer un projet / une prestation ?
Si le projet est associé à un autre contact existant, il vous faut le réaffecter. Vous devez disposer du droit d'écriture pour cela. Depuis la fiche Projet, cliquez sur Changer en-dessous du champ Client pour choisir le nouveau contact. Enregistrez.
Retirer le lien entre vos besoins et le contact CRM associé
Si le besoin est une erreur, vous pouvez le supprimer, cf Comment supprimer un besoin / positionnement ?
Si le besoin est associé à un autre contact existant, il vous faut le réaffecter. Vous devez disposer du droit d'écriture pour cela. Depuis la fiche Besoin, cliquez sur Changer en-dessous du champ Client pour choisir le nouveau contact. Enregistrez.
Vous pouvez à présent supprimer le contact.
Retirer le lien entre vos contacts CRM et la société CRM associée
Si le contact est une erreur, vous pouvez le supprimer.
Fiche Société > onglet Contacts > Sélectionner puis corbeille
Si le contact est associé à un autre contact existant, il vous faut le réaffecter. Vous devez disposer du droit d'écriture pour cela. Depuis la fiche Contact, cliquez sur Changer en-dessous du champ Société pour choisir la nouvelle Société. Enregistrez.
Vous pouvez à présent supprimer la société.