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Requisitos previos
Módulos Analytics y Oportunidades activados en sus permisos.
Pestaña 1: Síntesis
Vista consolidada de sus KPIs comerciales: reuniones y presentaciones a clientes realizadas/programadas, posicionamientos ganados, tasas de margen y tasas de conversión asociadas.
Pestaña 2: Podio
Dashboards de clasificación para identificar a sus mejores comerciales, unidades de negocio, polos o agencias:
Top 10: clasificaciones por número de presentaciones a clientes programadas, realizadas y por número de posicionamientos ganados;
Clasificación completa: vista detallada de todos los perímetros con su respectivo rendimiento.
¿Cómo modificar el perímetro que desea comparar?
Abra la ventana de filtro > seleccione el criterio “Opciones de visualización”
Seleccione el perímetro a comparar (manager, agencia, unidad de negocio, polo)
Indicadores disponibles
Indicadores sobre las actividades de los equipos comerciales
Indicador | Definición |
Reuniones realizadas | Número de reuniones con clientes* ya realizadas en el período |
Reuniones programadas | Número de reuniones con clientes* próximas en el período |
Presentaciones a clientes realizadas | Número de acciones ID 10* ya realizadas en el período |
Presentaciones a clientes programadas | Número de acciones ID 10* próximas en el período |
¿Cómo configurar correctamente las acciones?
En Administración > Configuración global:
1. Abra la pestaña “Acciones/Estados” > sección “Acciones de contactos”;
2. Los ID de las acciones están delante de su etiqueta: la acción con ID 10 se cuenta como presentación a cliente;
3. Asocie el tipo “Reunión” a las acciones que desee contabilizar como reuniones con clientes.
Indicadores sobre el rendimiento de ventas
Indicador | Definición |
Posicionamientos ganados | Número de posicionamientos ganados en el período |
Tasa de margen promedio de los posicionamientos ganados | Promedio de la rentabilidad de los posicionamientos ganados |
Tasa de conversión global | Número de posicionamientos ganados en el período / Número de posicionamientos creados en el período |
Tiempo de conversión | Promedio de la duración de los posicionamientos ganados en el período (en el momento de ganar) |
Tiempo promedio en cada estado activo | Promedio del tiempo pasado en cada estado de posicionamiento, basado en los posicionamientos activos en el período |
Distribución de los posicionamientos activos | Número de posicionamientos por estado activo en el período filtrado, basado en el último estado en el período |