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Pre-requisitos
Módulos Analytics y Oportunidades activados en tus permisos.
Pestaña 1: Síntesis
Vista consolidada de tus KPIs del pipe comercial: nuevas oportunidades de negocio, oportunidades activas y el CA potencial asociado. Analiza su distribución por estado, sigue la evolución de tu pipe en el tiempo e identifica tus clientes y sectores de alto potencial, así como las oportunidades que deben avanzar.
Pestaña 2: Podio
Dashboards de clasificación que te permiten identificar a tus mejores comerciales, unidades de negocio, polos o agencias:
Top 10: clasificaciones por número de nuevas oportunidades y oportunidades activas, y por CA ponderado y previsto en el pipe;
Clasificación completa: vista detallada de todos los perímetros sobre estos mismos 4 indicadores.
¿Cómo modificar el perímetro que deseas comparar?
Abre la ventana de filtro > selecciona el criterio “Opciones de visualización”
Selecciona el perímetro a comparar (administrador, agencia, unidad de negocio, polo)
Pestaña 3: Detalles
Listado detallado de oportunidades en las distintas etapas de su ciclo de vida, permitiendo verificar línea por línea todas las oportunidades que corresponden a los filtros aplicados, con sus cambios de estado.
Indicadores disponibles
Indicadores clave
Indicador | Definición |
Nuevas oportunidades | Número de oportunidades creadas en el período filtrado |
Oportunidades activas | Número de oportunidades activas* al final del período filtrado |
CA ponderado (ET) | Total del CA ponderado (ET) de las oportunidades activas |
CA previsto (ET) | Total del CA previsto (ET) de las oportunidades activas |
¿Cómo configurar qué oportunidades “activas” se contabilizan en el pipe?
En Administración > Parámetros globales:
1. Abre la pestaña “Oportunidades/Proyectos” > sección “Parámetros de oportunidades”;
2. Selecciona los estados de las oportunidades que deben considerarse como activas (en el pipe).
Análisis gráficos
Indicador | Definición |
Evolución mensual del número de oportunidades activas años N y N-1 | Curvas comparativas sobre 12 meses mostrando la evolución del número de oportunidades activas para el año correspondiente al período seleccionado vs. el año anterior. |
Número de oportunidades por estado activo | Histograma: distribución de oportunidades activas por estado. |
CA ponderado y previsto (ET) por estado activo | Histograma: distribución del CA ponderado (ET) y CA previsto (ET) de las oportunidades activas por estado. |
Top 10 clientes por CA ponderado (ET) de oportunidades activas | Top 10 de los clientes representados en el pipe (basado en el CA ponderado (ET) total de las oportunidades de estos clientes). |
Top 10 sectores por CA ponderado (ET) de oportunidades activas | Top 10 de los sectores representados en el pipe (basado en el CA ponderado (ET) total de las oportunidades con estos sectores). |
Antigüedad de las oportunidades por estado activo (en días) | Tabla que indica para cada estado activo: antigüedad media de las oportunidades en ese estado en días, antigüedad máxima en días e ID de la oportunidad más antigua en el estado. |