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Pre-requisitos
Módulos Analytics y Oportunidades activados en tus permisos.
Pestaña 1: Síntesis
Vista consolidada de tus KPIs del pipe comercial: nuevas oportunidades de negocio, oportunidades en curso y CA potencial asociado. Analiza su distribución por estado, sigue la evolución de tu pipe en el tiempo e identifica tus clientes y sectores de alto potencial, así como las oportunidades que deben avanzar.
Pestaña 2: Podio
Dashboards de clasificación que permiten identificar a tus mejores comerciales, business units, polos o agencias:
Top 10: clasificaciones por número de nuevas oportunidades y oportunidades activas, y por CA ponderado y previsto en el pipe;
Clasificación completa: vista detallada de todos los perímetros sobre estos mismos 4 indicadores.
¿Cómo modificar el perímetro que deseas comparar?
Abrir la ventana modal de filtro > seleccionar el criterio “Opciones de visualización”
Seleccionar el perímetro a comparar (manager, agencia, business unit, polo)
Pestaña 3: Detalles
Listado detallado de las oportunidades en las diferentes etapas de su ciclo de vida, permitiendo verificar línea por línea todas las oportunidades que corresponden a los filtros aplicados, con su cambio de estado.
Indicadores disponibles
Indicadores clave
Indicador | Definición |
Nuevas oportunidades | Número de oportunidades creadas en el período filtrado |
Oportunidades activas | Número de oportunidades activas* al final del período filtrado |
CA ponderado (ET) | Total del CA ponderado (ET) de las oportunidades activas |
CA previsto (ET) | Total del CA previsto (ET) de las oportunidades activas |
¿Cómo configurar las oportunidades “activas” contabilizadas en el pipe?
En Administración > Parámetros globales:
1. abrir la pestaña “Oportunidades/Proyectos” > sección “Parámetros de oportunidades”;
2. seleccionar los estados de las oportunidades que deben considerarse como activas (en el pipe).
Análisis gráficos
Indicador | Definición |
Evolución mensual del número de oportunidades activas años N y N-1 | Curvas comparativas sobre 12 meses que muestran la evolución del número de oportunidades activas para el año correspondiente al período seleccionado vs. el año anterior. |
Número de oportunidades por estado activo | Histograma: distribución de las oportunidades activas por estado. |
CA ponderado y previsto (ET) por estado activo | Histograma: distribución del CA ponderado (ET) y CA previsto (ET) de las oportunidades activas por estado. |
Top 10 clientes por CA ponderado (ET) de oportunidades activas | Top 10 de los clientes representados en el pipe (basado en el CA ponderado (ET) total de las oportunidades de estos clientes). |
Top 10 sectores por CA ponderado (ET) de oportunidades activas | Top 10 de los sectores representados en el pipe (basado en el CA ponderado (ET) total de las oportunidades con estos sectores). |
Edad de las oportunidades por estado activo (en días) | Tabla que indica para cada estado activo: edad media de las oportunidades en ese estado en días, edad máxima en días y ID de la oportunidad más antigua en ese estado. |