Este tutorial dedicado al módulo Oportunidades te ayudará a crear y calificar una oportunidad de negocio, realizar una estimación de ingresos y margen, así como posicionar a un candidato o recurso y hacer su seguimiento.
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Crear y calificar una oportunidad
Una oportunidad de negocio siempre está vinculada a un contacto CRM.
Crear la oportunidad
CRM > ficha de Contacto > haz clic en el botón "+" y selecciona "Oportunidad"
Calificar la oportunidad
En la sección Información general, completa como mínimo:
El título de la oportunidad
El estado de la oportunidad
El tipo: TA, Paquete, Reclutamiento, etc.
Una descripción => licitación, email recibido del cliente/prospecto. El objetivo es que Boond centralice toda la información :)
En la sección Información adicional, puedes aportar más detalles:
Origen de la oportunidad
Presupuesto estimado
Ingresos estimados
Duración
Fecha de inicio⠀
Consejo
Una vez calificada tu oportunidad, utiliza la función Compartir para enviar una notificación a las personas/equipos implicados y así ganar tiempo, eficiencia y mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos.
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Crear y calificar un posicionamiento
Una vez creada la oportunidad, es importante posicionar a un candidato o recurso y calificarlo para poder estimar ingresos, margen y rentabilidad.
Crear un posicionamiento
Oportunidades > ficha de Oportunidad > pestaña Posicionamiento
Puedes elegir entre 3 modos de búsqueda disponibles para tus posicionamientos y servicios:
Posicionar directamente a un candidato o recurso cuyo nombre ya conozcas
Beneficiarte del filtro BoondSuggest
Utilizar la búsqueda clásica
Al hacer clic en "Crear un posicionamiento" aparece un flujo de trabajo que te propone 3 tipos de búsqueda detallados a continuación:
Posicionar directamente uno o varios perfiles
Cuando haces clic en el botón "+" de posicionamientos, puedes seleccionar directamente a un candidato o recurso escribiendo su nombre si lo conoces.
Puedes elegir notificar al responsable de la oportunidad, y/o al responsable del candidato o recurso antes de hacer clic en posicionar.
Uso de BoondSuggest
BoondSuggest está aquí para ayudarte a ganar tiempo en el filtrado de tus consultores y aquí tienes cómo usarlo para aprovecharlo al máximo:
Califica tu oportunidad para que BoondSuggest pueda utilizar los criterios.
Haz clic en "posicionar" para iniciar el proceso.
Elige "Sugerencia de perfiles": ¡ya te indica el número de candidatos y recursos encontrados!
Modifica palabras claves y filtros según sea necesario. La barra de filtros utiliza tu configuración por defecto de BoondSuggest pero puedes guardar nuevos criterios para aplicar solo a esta oportunidad.
Navega fácilmente entre Candidatos y Recursos.
Selecciona los consultores que desees y haz clic en el botón "posicionar" del flujo de trabajo para volver a la oportunidad y trabajar tu proyección comercial.
¿Necesitas ayuda para configurar tus criterios de búsqueda?
Aquí tienes nuestro artículo dedicado a BoondSuggest para ayudarte.
Nuestro sistema de búsqueda clásica
También puedes elegir utilizar nuestra búsqueda clásica haciendo clic aquí:
En este caso, tendrás que empezar desde cero con las palabras claves y filtros aplicados a la búsqueda.
Nota:
Puedes notificar al responsable del candidato/recurso y al responsable de la oportunidad que se ha realizado un posicionamiento.
Calificar un posicionamiento
Para realizar una calificación avanzada del posicionamiento de un candidato o recurso.
Oportunidades > ficha de Oportunidad > pestaña Posicionamientos > haz clic en la línea del posicionamiento
Completa las fechas previstas del proyecto. Verás el número de días laborables del período a la derecha de las fechas del proyecto.
Indica el rate diario de venta
Indica el número de días que planeas vender
Si has posicionado un recurso, la herramienta debe proponer por defecto su Costo Diario Promedio (CJM) para calcular el costo de intervención en el período: (Nº Días Facturados + Nº Días Gratis) * CJM. Si no aparece ningún CJM por defecto significa que tu recurso no tiene contrato RH (ver la pestaña "Administrativo" de la ficha de recurso). Si has posicionado un candidato, debes definir manualmente su CJM para calcular el costo de intervención en el período: (Nº Días Facturados + Nº Días Gratis) * CJM
Al calificar el posicionamiento, podrás ver el "Resumen financiero" de la oportunidad.
Entender el resumen financiero de una oportunidad
Aquí tienes una ayuda complementaria que explica su funcionamiento.
Oportunidades > ficha de Oportunidad > pestaña Posicionamiento
Ingresos (ET) = Rate diario de venta (ET) del recurso x Número de días facturados
Costos (ET) = Costo Diario Promedio (CJM) del recurso x Número de días facturados
Margen (ET) = Ingresos (ET) – Costos (ET)
Rentabilidad = Margen (ET) / Ingresos (ET) x 100
¡IMPORTANTE!
Puedes elegir correlacionar o no los posicionamientos en la oportunidad. Esta opción te permite indicar los posicionamientos a integrar o no en el resumen financiero.
La casilla debajo del resumen financiero de la ficha de oportunidad permite reemplazar los ingresos estimados de la oportunidad calificada en la pestaña «Información» por los ingresos totales de los posicionamientos correlacionados.
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Crear una acción de Presentación Cliente
Esta acción te permitirá registrar cuándo tuvo lugar la presentación al cliente y completar un informe.
Oportunidades > ficha de Oportunidad > pestaña Posicionamiento
Haz clic en el icono al final de la línea de posicionamiento
Completa el informe de la presentación de tu Candidato/Recurso realizada ante tu prospecto/cliente
Al guardar la acción, aparecerá un mensaje de confirmación en pantalla para informarte que el informe ya es visible en las pestañas «Acciones» de las fichas implicadas (Candidato/Recurso, Oportunidad y Prospecto/Cliente)
De vuelta en la ficha de oportunidad, califica el estado del posicionamiento de tu Candidato/Recurso => Presentación Cliente
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Transformar tu oportunidad en proyecto
Una vez que tu oportunidad de negocio se concreta, puedes transformarla en proyecto y conservar todos los elementos previamente calificados. Para ello, puedes seguir el siguiente tutorial: Transforma tus oportunidades en proyecto.