Si tu Agencia opera en una divisa diferente al euro o si tu actividad es multidivisa, aquí te explicamos cómo añadirlas y adaptar su uso.
Añadir y configurar divisas
Añadir una nueva divisa
Para ello, debes tener una cuenta que te permita Acceso a Administración.
Administración > Configuración Global > Diversos
Encontrarás la lista de divisas con la posibilidad de añadir una o varias divisas:
Actualizar la divisa de tu Agencia jurídica
Administración > Agencia Jurídica > pestaña Información > Configuración global
Encontrarás la lista de divisas configuradas previamente: haz clic en la divisa deseada.
Recuerda también actualizar el tipo de cambio a la derecha de la divisa.
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Gestionar los tipos de cambio
Actualizar los tipos de cambio
Es posible modificar el tipo de cambio para actualizarlo en las siguientes fichas:
Desde una ficha de contrato
Recursos > ficha recurso > pestaña Administrativa > Contrato
Cuando estés en el contrato, puedes modificar el tipo de cambio si es incorrecto.
Si se debe aplicar un nuevo tipo de cambio, tendrás que crear una adenda al contrato inicial.
Para ayudarte en esta parte, consulta el tutorial Seguimiento eficaz de tus Recursos
¡Atención!
Modificar el tipo de cambio del contrato actual, sin pasar por una adenda, provocará retroactividad en todo el período afectado.
Desde una ficha de oportunidad/proyecto
Proyectos > ficha proyecto > pestaña Información > Información adicional o
Oportunidades > ficha oportunidad > pestaña Información > Información adicional
Puedes modificar el tipo de cambio si es incorrecto. Esta acción impactará los datos financieros de toda la oportunidad/proyecto, de forma retroactiva.
Si se debe aplicar un nuevo tipo de cambio sin retroactividad, tendrás que crear un nuevo proyecto.
Para ayudarte en esta parte, consulta el tutorial Crear un proyecto.
Desde una ficha de factura
Accede a tu factura y ajusta el tipo de cambio si es necesario.
Esta modificación se aplicará al importe de la factura correspondiente.
¡Atención!
Cuando modifiques el tipo de cambio en una factura, el importe del CA Facturado en la pestaña Facturación del Proyecto y en la pestaña Facturas de la Orden de Compra se calcula según el tipo de cambio del proyecto.
Para analizar el CA Facturado con el tipo de cambio de la factura, accede a Reporting > vista Proyecto
Impacto en los reportings
Las actualizaciones de los tipos de cambio de las divisas impactan de forma diferente los tipos de CA que se encuentran en los reportings.
Consulta esta lista para entender mejor tus indicadores clave.
En todos los reportings:
El cálculo del CA Facturado se basa en el tipo de cambio de la ficha factura
El cálculo del CA de Producción se basa en el tipo de cambio de la ficha proyecto
El cálculo del CA Firmado se basa en el tipo de cambio de la ficha proyecto
El reporting se presenta en la divisa de la Agencia del administrador que consulta el reporting