El módulo "Reporting" es un verdadero dashboard que agrupa una multitud de indicadores clave útiles para la gestión de tu actividad, distribuidos en varias vistas.
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Síntesis
La Síntesis te proporciona reportings automáticos sobre la actividad comercial, RRHH, tiempos y gastos, y facturación por administrador, unidad de negocio, recurso, proyecto, cliente, agencia, empresa... en forma de tablas dinámicas o dashboards. Seis tipos están a tu disposición.
Por defecto, BoondManager muestra una lista no exhaustiva de indicadores clave por reporting (que puedes personalizar).
Comercial = reporting de los módulos CRM, Oportunidades y Proyectos
Recursos Humanos = reporting del módulo Recursos
Reclutamiento = reporting del módulo Candidatos
Actividad y Gastos = reporting del módulo Tiempos & Gastos
Facturación = reporting del módulo Facturación
Global = reporting de los módulos Recursos, Proyectos, Tiempos & Gastos, Facturación
Consejos:
Explicación de los indicadores: al pasar el cursor sobre los indicadores, aparece el detalle del cálculo. Los números en negrita dentro de la tabla son enlaces dinámicos; al hacer clic en ellos serás redirigido al detalle del cálculo.
Vista gráfica: tienes la posibilidad de ver tus datos en un dashboard.
A tener en cuenta:
Puedes elegir períodos estándar del calendario (actuales, pasados, futuros), o bien filtrar los datos de los últimos días, semanas o meses.
También puedes analizar tu rendimiento aún más detalladamente comparándolo con otro período 📈.Por ejemplo, compara tu CA firmado del mes de enero 2024 con el de enero 2023.
Proyectos
Este Reporting te permite obtener una síntesis de cada uno de tus proyectos.
Esta vista funciona y se configura igual que la vista Síntesis. Te permite obtener una síntesis de cada uno de tus proyectos: CA firmado, tiempos presupuestados y consumidos a nivel global y por recurso, costes reportados, márgenes reales respecto a los datos firmados, CA de Producción, CA Facturados, CA pagados...
Al hacer clic en los filtros avanzados, tendrás la posibilidad de realizar una búsqueda sobre un recurso en particular y/o una empresa (como en el ejemplo abajo) y/o sobre un contacto CRM.
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Recursos
Esta pestaña te permite obtener una síntesis de cada uno de tus recursos, en función de los indicadores clave que hayas elegido. Se configura igual que la vista Síntesis.
Cabe destacar que aquí tienes dos vistas diferentes posibles:
Vista por Período
Los Períodos se colocan horizontalmente y los Recursos verticalmente, uno debajo del otro, con los mismos indicadores clave por Recurso. Esta vista permite ver la evolución de los datos de un Recurso en el tiempo.
Vista por Recurso
Aquí, los Recursos se colocan horizontalmente y los indicadores clave verticalmente. Esta vista permite ver un conjunto de Recursos con los mismos indicadores clave.
Consejo
Puedes guardar tus búsquedas para tener filtros pregrabados y así recuperar diferentes reportings de Recursos.
Encuentra la documentación en el artículo relacionado: Guardar búsquedas
Empresas
Este Reporting te permite analizar la distribución de tu actividad sobre tu cartera de clientes.
Esta pestaña "Distribución por cliente" funciona y se configura igual que la vista Síntesis, pero hay 2 diferencias:
la visualización está limitada a 10
hay posibilidad de mostrar los datos en cifras o en porcentajes
Esta pestaña te permite estudiar la distribución de tu actividad (CA firmado, número de proyectos en curso, número de misiones en curso, número de posicionamientos…) para cada cliente. Hay 27 indicadores clave a tu disposición para ver en tablas o dashboards la distribución de tu actividad sobre tu cartera de clientes.
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Configuración de los reportings
Para configurar los indicadores clave en el Reporting, hay que hacer clic en la rueda dentada de Configuración.
Puedes "Agregar" o "Eliminar" indicadores clave, "Agregar separadores" y hacer drag & drop para clasificarlos en el orden que prefieras. Es recomendable limitarse a los indicadores clave más relevantes según tu actividad.
También tienes la posibilidad de exportar tus datos en formato Excel para trabajarlos posteriormente.
Sugerencia:
Para ayudarte en tu elección, puedes empezar por mostrarlos todos para ver a qué corresponden y eliminarlos uno a uno si no deseas conservarlos.
Consejo:
Para volver a la configuración por defecto, basta con vaciar completamente una lista y guardar.