La pestaña Síntesis es su punto de entrada en una ficha. Le permite tener una vista sintética de la información importante de una ficha y así obtener un resumen de las diferentes pestañas de la misma.
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¿Cómo utilizarla?
Todo está puesto a su disposición para que pueda beneficiarse de una vista global, rápida y sintética de la ficha.
Cuando su ratón pasa por encima de la sección, aparece un enlace de modificación / creación para que pueda, en un solo clic, realizar las modificaciones necesarias.
Todo es accesible:
La modificación de una información (haga clic en los enlaces que aparecen al pasar el ratón)
La creación / modificación de una acción
El envío de un email al candidato
La creación de un posicionamiento
Para las acciones y los posicionamientos, puede no solo modificar una acción/un posicionamiento existente en un solo clic, sino también crear una nueva acción o un nuevo posicionamiento para su candidato desde la pestaña Síntesis.
A saber
Es posible modificar el estado de la ficha sin ir a la pestaña Información.
Enfoque en la sección Acciones
Este encuadre Acciones le indica:
Los 4 tipos de acciones más frecuentes
Las 4 últimas acciones creadas
Una indicación sobre la "edad" de la acción (cuando la indicación de la edad se muestra en verde, se trata de una acción próxima)
Puede crear una nueva acción directamente, sin siquiera salir de la pestaña Síntesis. La ventana de creación de acción se abre en primer plano, por lo que permanece en esta pestaña una vez cerrada la acción.
Así podrá seguir introduciendo acciones mientras visualiza la información del candidato en formato síntesis.
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Especificidades por ficha
Según las fichas, la información mostrada puede variar.
A saber
La información visible en esta pestaña depende de los derechos de acceso configurados para el módulo.
Ficha candidato
La información esencial del candidato (contactos, responsables...)
Un resumen de los datos administrativos del candidato y de sus pretensiones salariales
Las últimas actividades asociadas (acciones)
Lo esencial del expediente técnico
Los CV disponibles
Los últimos posicionamientos
Consejo
Se han puesto enlaces directos a elementos/sub-elementos para garantizar una navegación fluida y rápida.
Ficha recurso
La información esencial
Un resumen de los datos administrativos
Las últimas actividades asociadas (acciones)
Las solicitudes de ausencias realizadas en el mes
Las prestaciones en las que el recurso ha sido asignado con el total del CA y margen firmado
Los últimos posicionamientos
Lo esencial del expediente técnico y los CV disponibles⠀
Consejo
Se han puesto enlaces directos a elementos/sub-elementos para garantizar una navegación fluida y rápida.
Ficha empresa y contacto
La información esencial de la empresa o del contacto
En una ficha empresa, la lista de contactos; en la ficha contacto, la información de la empresa
Las últimas actividades asociadas (acciones)
El total del CA ponderado, el número de oportunidades ganadas y los 3 últimos oportunidades creadas
El total del CA firmado, la margen y rentabilidad firmadas y los 3 últimos proyectos creados
La información importante sobre facturas y pedidos
Las compras comprometidas en la empresa o el contacto
Consejo
Se han puesto enlaces directos a elementos/sub-elementos para garantizar una navegación fluida y rápida.
F.A.Q.
¿Se pueden modificar las informaciones presentes en la pestaña Síntesis?
No puede modificar la información directamente en esta pestaña. Pero cuando pasa el ratón por la sección deseada, aparece un enlace de modificación o creación, que le redirige a la pestaña de la información a modificar.
¿Se pueden configurar las informaciones presentes en la pestaña Síntesis?
No es posible modificar la configuración de esta pestaña.