Esta funcionalidad le permite ganar en claridad sobre sus intermediarios de facturación (nivel 2) definiéndolos directamente en sus proyectos.
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Crear el intermediario
Debe crear el intermediario de facturación en el CRM para que esté informado en el proyecto y el pedido.
Creación de empresa
Debe crear la empresa y luego asociarle un contacto.
Consejo
Para identificar rápidamente sus intermediarios, ¿por qué no crearles un estado dedicado?
Vaya a Administración > Parámetros globales para crear un estado "intermediario de facturación"
En caso de necesidad, no dude en consultar el tutorial: Crear una nueva empresa en el CRM
Crear datos de facturación
Para vincular los datos de facturación de este intermediario, primero debe crearlos en su ficha de empresa.
Para añadirlos, nada más sencillo:
Vaya a la ficha de empresa correspondiente
Haga clic en la pestaña "Facturación"
En la subpestaña "Datos": utilice el icono "+" para añadir nuevos datos, o el del lápiz para modificar datos existentes.
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¡IMPORTANTE!
Si no hay correo electrónico presente en los datos, el envío de la factura por este medio será imposible.
¡Su intermediario está creado! Solo queda definirlo a nivel del proyecto.
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Informar el intermediario de facturación de un proyecto
El intermediario de facturación se informa directamente a nivel de la ficha de proyecto.
En la pestaña "Información" del proyecto
Puede, en cada uno de sus proyectos, definir un intermediario de facturación para que aparezca en su pedido como la empresa a la que debe dirigirse la factura.
En las fichas de pedidos
Una vez seleccionado en el proyecto, este intermediario de facturación aparecerá en el pedido asociado.
¿Qué cambia?
En el pedido, cuando se declara un intermediario de facturación en el proyecto asociado, la siguiente información se recuperará de la ficha de empresa del intermediario de facturación (y ya no del cliente final):
Los datos de facturación (sección "Modalidad de facturación")
El número de IVA (sección "PDF de las facturas")
El número de proveedor(sección "PDF de las facturas")
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F.A.Q.
¿Se puede extraer la lista de intermediarios de facturación asociados a cada proyecto?
A día de hoy esto aún no es posible. Sin embargo, es posible prever una solicitud de este tipo a través de la aplicación ExtractBI. No dude en ponerse en contacto con nuestro soporte si necesita más detalles sobre este tema.