🤖 Este artículo fue traducido por IA.
¡Este tutorial tiene como objetivo guiarle en el control de documentos, Mis tiempos, Mis gastos y Mis ausencias pendientes de validación!
⠀
Controlar las hojas de tiempo
Módulo Actividad y Gastos > Hojas de tiempo
Para mostrar las hojas de tiempo pendientes de validación:
Filtre por el Estado «En espera de validación»
Seleccione el perímetro de su búsqueda utilizando el filtro «Perímetro».
Haga clic en la línea de cada hoja de tiempo a controlar para acceder directamente (y no en el nombre de su recurso, lo que le enviaría a su ficha)
Verifique la validez de la información proporcionada por su colaborador
Haga clic en el botón Validar para aceptar y bloquear la hoja de tiempo o en el botón Rechazar para enviar un email solicitando a su colaborador modificar su hoja de tiempo
A saber
Si su colaborador debe hacer firmar su hoja de tiempo al cliente, tiene la posibilidad de adjuntar el «PDF cliente» firmado con únicamente los datos del proyecto convertidos en días.
⠀
Controlar las notas de gastos
Módulo Actividad y Gastos > Nota de gastos
Para mostrar las notas de gastos pendientes de validación:
Filtre por el Estado «En espera de validación»
Seleccione el perímetro de su búsqueda utilizando el filtro «Perímetro».
Haga clic en la línea de cada nota de gastos a controlar para acceder directamente (y no en el nombre de su recurso, lo que le enviaría a su ficha)
Verifique la validez de la información proporcionada por su colaborador
Haga clic en el botón Validar para aceptar y bloquear la nota de gastos o en el botón Rechazar para enviar un email solicitando a su colaborador modificar su nota de gastos
A saber
Si quiere hacer firmar la nota de gastos al cliente, haga clic en el botón «PDF cliente» y marque la información que debe aparecer en la ficha en formato PDF
⠀
Gestionar las solicitudes de ausencias
Módulo Actividad y Gastos > Solicitudes de ausencias
Para mostrar las solicitudes de ausencias pendientes de validación:
Filtre por el Estado «En espera de validación»
Seleccione el perímetro de su búsqueda utilizando el filtro «Perímetro».
Haga clic en la línea correspondiente a la solicitud de ausencia para validarla directamente (y no en el nombre de su recurso, lo que le enviaría a su ficha)
Haga clic en el botón Validar para aceptar y bloquear la solicitud de ausencia o en el botón Rechazar para enviar un email solicitando a su colaborador modificar su solicitud de ausencia
A saber:
Cuando se valida una solicitud de ausencia, la hoja de tiempo del recurso correspondiente se rellena automáticamente. Si posteriormente el recurso modifica las ausencias pre-rellenadas, aparece una alerta en la hoja de tiempo «¡Las ausencias introducidas no corresponden a sus solicitudes de ausencias validadas!».
El pre-rellenado de la hoja de tiempo funciona tras la validación de una solicitud de ausencia únicamente si la hoja de tiempo aún no ha sido creada en la herramienta. Si la hoja de tiempo ya ha sido creada y el recurso no ha registrado sus ausencias, entonces aparece una alerta en pantalla «¡Las ausencias introducidas no corresponden a sus solicitudes de ausencias validadas!».
⠀
Vista sintética sobre el estado de validación de tiempos, gastos y ausencias
Módulo Actividad y Gastos > Validaciones
En esta vista tiene una visión sintética de todos los documentos (tiempos, gastos y ausencias) en espera de validación, validados o rechazados.
Puede filtrar por perímetro, por período, por tipo de documento para encontrar sus elementos pendientes de validación.
A saber
Una vez aplicado un filtro, puede entrar en un documento y luego pasar al siguiente documento mediante el paso de ficha en ficha.
Vista sintética sobre el estado de validación de tiempos, gastos y ausencias - Oferta Enterprise
Atención
Los elementos presentados a continuación solo son accesibles si ha suscrito una oferta Enterprise.
El detalle de todas nuestras ofertas Boond está disponible aquí
Módulo Actividad y Gastos > Validaciones
A través de esta vista, puede encontrar una visión sintética de todos los documentos (tiempos, gastos y ausencias) en espera de validación, validados o rechazados.
Puede filtrar por perímetro, por período, por tipo de documento para encontrar sus elementos pendientes de validación.
Identificar los elementos con alertas
A través del botón "Analizar", tiene la posibilidad de lanzar un análisis de todos sus elementos pendientes de validación para identificar rápidamente aquellos que tienen una o varias alertas y que requieren un control más exhaustivo.
Atención
Debe lanzar un primer análisis de sus elementos para disponer de la información correcta sobre la presencia o no de alertas en sus documentos en la columna "Alertas".
¿Cuándo relanzar un análisis?
Cada vez que desee tener, en el momento T, un estado de la presencia de alertas en los documentos que está a punto de validar.
La fecha y hora de su último análisis se indican en la pancarta de información en la parte superior de la vista "Validaciones"
Filtrar mis documentos con / sin alertas
En sus filtros, puede elegir mostrar:
Sus documentos "Con alertas", que pueden requerir un control manual.
Sus documentos "Sin alertas", que pueden validarse en masa si considera que no es necesario un control manual.
A saber
Una vez aplicado un filtro, puede entrar en un documento y luego pasar al siguiente documento mediante el paso de ficha en ficha.