Este artículo tiene como objetivo simplificar la recuperación de las hojas de tiempos firmadas por el cliente.
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Proceso de envío de la hoja de tiempos para firmar
Desde la hoja de tiempos de su colaborador podrá enviar un enlace único desde Boond con el documento a validar por el cliente (sin necesidad de acceso/contraseña).
Verificar la información
Una vez que la hoja de tiempos esté completada, podrá hacer clic en el botón de Firma y así:
Indicar el documento a firmar
El PDF cliente enviará el Informe de Actividad (CRA) cliente de BoondManager
También podrá adjuntar otro documento
Descargar y visualizar el documento enviado
Indicar la dirección de correo electrónico del validador esperado
Enviar el documento
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A saber
La dirección indicada para el validador será automáticamente reutilizada en futuras ocasiones.
Una vez realizado el envío:
el documento seleccionado se adjunta automáticamente en la sección Documentos firmados y como anexo con el estado "Documento pendiente de firma"
en la sección Tarea pendiente, podrá visualizar quién realizó el envío, cuándo se hizo y así ver el avance en el proceso de validación
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Firma por el cliente
La persona indicada como Validador recibirá un correo electrónico con un código único que le permitirá validar el documento enviado.
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A saber
Es posible personalizar el template de correo electrónico de envío accediendo a Administración > Parámetros globales > pestaña Actividad y gastos.
Una vez realizada la validación, la persona cuya dirección de correo electrónico se indicó como Validador recibe un correo de confirmación.
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Recepción de hojas de tiempos firmadas
La tarea esperada está realizada y al hacer clic en el nombre del proyecto podrá ver varios detalles
El documento adjunto está marcado como Documento firmado
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Recordatorio de firma de hojas de tiempos
En caso de necesidad, tendrá la posibilidad de enviar un recordatorio al validador.
Este último recibirá entonces un correo de recordatorio.
A saber
Es posible personalizar el template de correo electrónico de recordatorio accediendo a Administración > Parámetros globales > pestaña Actividad y gastos.