Hay varios métodos para crear un proyecto. Puede ser transformando una oportunidad ganada, o creando un proyecto directamente desde una ficha de contacto CRM o desde el módulo Proyectos.
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Transformar una oportunidad existente en proyecto
Módulo Oportunidades > ficha Oportunidad > pestaña Posicionamientos
Para transformar una oportunidad en proyecto, debe haber colocado al menos un recurso en la oportunidad correspondiente (ver Colocar un recurso en una oportunidad)
Desde la pestaña "Posicionamientos" de la oportunidad, califique el estado del posicionamiento de su candidato/recurso en el estado "Ganado"
Haga clic en "Sí" en la información que aparece en pantalla. ¡Su proyecto está creado!
Nota Bene
Para oportunidades de Tiempo & Materiales / TA:
Cuando se cambia el estado del posicionamiento de un recurso a "Ganado", la herramienta propondrá por defecto crear un nuevo proyecto para cada recurso. Si desea asignar varios recursos al mismo proyecto, al calificar el estado del posicionamiento en "Ganado", seleccione la referencia del proyecto ya creado en la lista desplegable de la información que aparece en pantalla y luego haga clic en el botón "Sí".
Para oportunidades de Precio Fijo:
Cuando se cambia el estado del posicionamiento de un recurso a "Ganado", la herramienta propondrá por defecto asignar cada recurso al mismo proyecto.
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Crear un proyecto directamente desde una ficha de contacto CRM
Módulo CRM > Contactos
Haga clic en el botón " + " situado en la parte superior derecha de la ficha (1) o en la pestaña "Proyectos" de la ficha (2)
Indique el título de la oportunidad relacionada con el proyecto en la información que aparece en pantalla. La herramienta obliga a definir una oportunidad inicial para cada creación de proyecto
Elija el tipo de proyecto mediante la lista desplegable (Tiempo & Materiales / TA, Precio Fijo o Producto)
Busque un recurso
Haga clic en el botón "Sí" para crear el proyecto
Si crea un proyecto de Precio Fijo, el campo Recurso ya no es un requisito previo. Sin embargo, podrá vincular recursos al proyecto directamente desde la pestaña Prestaciones.
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Crear el proyecto directamente desde el módulo Proyectos
Módulo Proyectos > Proyectos
Haga clic en el " + " situado en la parte superior derecha del módulo
Indique el título de la oportunidad relacionada con el proyecto en la información que aparece en pantalla. La herramienta obliga a definir una oportunidad inicial para cada creación de proyecto
Elija el tipo de proyecto mediante la lista desplegable (Tiempo & Materiales / TA, Precio Fijo o Producto)
Busque el contacto CRM al que desea asociar el proyecto
Si se trata de un proyecto de Tiempo & Materiales, busque un recurso
Haga clic en el botón "Sí" para crear el proyecto
Si crea un proyecto de Precio Fijo, el campo Recurso ya no es un requisito previo. Sin embargo, podrá vincular recursos al proyecto directamente desde la pestaña Prestaciones.
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Para profundizar en la calificación de su proyecto
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