Pondere automáticamente el CA de sus oportunidades en función del estado de la oportunidad.
Esto le permitirá ganar tiempo en su seguimiento del previsional automatizando y homogeneizando la ponderación de este CA. ¡También evitará la entrada manual y, por tanto, los errores y/o los olvidos!
Configurar las ponderaciones automáticas por estado
Puede configurar el porcentaje de ponderación por estado de oportunidad para que se aplique automáticamente en cada cambio de estado.
Ajustes del Administrador
Para configurar el porcentaje de ponderación por estado de oportunidades, vaya a:
Administración> Ajustes globales > Oportunidades/Proyectos
Active la opción "Definir automáticamente una ponderación según el estado de la oportunidad" para desplegar el menú
Aplique una ponderación por estado de oportunidad (Atención, es obligatorio una ponderación en todos los estados, incluso nula)
Dispone de una opción para marcar "Permitir la modificación manual de la ponderación en la oportunidad" si lo desea
Atención
Estas ponderaciones sólo se aplicarán por defecto a las nuevas oportunidades o a las oportunidades cuyo estado se actualice después de esta configuración.
⠀
Uso
La ponderación automática, una vez configurada por estado, se aplicará automáticamente en cada cambio de estado de la oportunidad.
Si ha activado la opción de modificación manual de la ponderación, verá el icono "candado" a la izquierda de su ponderación automática, que le permitirá cambiar a entrada manual si lo desea.
Para las oportunidades creadas o actualizadas ANTES de la configuración de la ponderación por defecto, tendrá la posibilidad de aplicar el valor por defecto configurado para el estado de la oportunidad correspondiente.
Podrá hacerlo oportunidad por oportunidad:
O bien podrá hacerlo en masa seleccionando las oportunidades:
⠀
Consejo
Recuerde utilizar también las fechas de inicio y fin de la oportunidad, para que su CA ponderado se reparta en el período de la oportunidad.⠀
⠀
F.A.Q.
No tengo acceso a la Administración, ¿cómo puedo configurar la ponderación por defecto de las oportunidades?
Es una cuestión de permisos: puede ponerse en contacto con su administrador para que realice esta configuración o le conceda el acceso a los Ajustes Globales de su interfaz.
No puedo cambiar a entrada manual en la ponderación (no tengo el candado)?
Esta opción debe marcarse en la configuración de las ponderaciones: "Permitir la modificación manual de la ponderación en la oportunidad".