Vous avez créer un besoin et souhaitez désormais créer un projet à partir de celui-ci ?
Voici les éléments à prendre en compte :
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Créer et qualifier votre besoin
Qu'il s'agisse d'un besoin de régie, de forfait ou de recrutement, vous pouvez suivre le tutoriel suivant afin de comprendre : Comment gérer vos besoins.
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Besoin de type AT/Régie et recrutement
Module Besoins > Fiche besoin > onglet « Positionnements »
Qualifiez l’état du positionnement de votre candidat / ressource sur l’état « gagné »
(ou le terme paramétré par l'Administrateur de votre société pour signaler que l'intervenant va travailler sur le besoin signé).
Attention : Si votre candidat n'a pas été converti en ressource, vous verrez un message d'erreur apparaître vous disant que la conversion a échoué.
Pour y remédier, veuillez convertir ce candidat en ressource avant de retenter votre chance.
Même pour un freelance ou sous-traitant, il est primordial de créer un contrat RH à votre nouvelle ressource.
Cliquez sur « Confirmer » dans l’info bulle qui apparaît à l’écran pour valider votre choix.
Le besoin identifié est alors automatiquement transformé en projet et vous êtes redirigé sur la fiche du projet.
Si plusieurs des personnes positionnées doivent être ajoutées au projet, il vous suffit de revenir sur l'onglet "Positionnements" de votre besoin initial, de passer les positionnements souhaités à Gagné en sélectionnant cette fois le projet existant afin d'éviter de créer un nouveau projet.
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Besoins de type forfait
Pour les projets au forfait, vous n'êtes pas obligé de positionner des collaborateurs, vous pouvez donc sans problème partir de la fiche information du besoin.
Module Besoins > Fiche besoin > onglet « Informations »
Qualifiez l'état du besoin sur "Gagné" (ou le terme paramétré par l'Administrateur de votre société pour signaler que le besoin a été signé).
Puis confirmez.
Vous pourrez alors travailler directement sur votre projet et ajouter (depuis l'onglet "Prestations") les informations manquantes (CA & Investissements additionnels, Prestations). Vous pouvez regarder l'article sur la qualification des projets au forfait de A à Z pour plus de détail.
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Besoin de type produit
Pour les besoins de type produit, il faut positionner des produits préalablement créés depuis le module relatif. Ainsi, vous n'avez plus qu'à indiquer la période concernée et le nombre d'échéance prévue. Puis lorsque la vente se concrétise, vous n'avez plus qu'a passé le positionnement du produit en Gagné.