Ce tutoriel consacré au module Besoins va vous aider à créer et qualifier une opportunité d'affaires, réaliser une estimation de CA et de marge mais également positionner un candidat ou une ressource et en effectuer un suivi.
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Créer et qualifier un besoin / une opportunité
Un besoin / une opportunité d'affaires est forcément rattachée à un contact CRM.
Créer le besoin
CRM > fiche Contact > cliquer sur le bouton "+" puis sélectionner "Besoin"
Qualifier le besoin
Dans la rubrique Informations générales, renseignez à minima :
Le titre du besoin
L'Ătat du besoin
Le Type : RĂ©gie/AT, Forfait, Recrutement, etc.
Une description => appel d'offre, email reçu du client/prospect. Le but étant que Boond centralise toutes les informations :)
Dans la rubrique Informations complémentaires, vous pourriez apporter plus de précisions :
Provenance du besoin
Budget envisagé
CA envisagé
Durée
Date de dĂ©marrageâ
Astuce
Une fois la qualification de votre besoin réalisée, utilisez la fonction Partage, pour envoyer une notification aux personnes / équipes concernées et ainsi gagner en temps, efficacité et mieux communiquer entre les différents services.
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Créer et qualifier un positionnement
Une fois le besoin créé, il est important d'effectuer un positionnement d'un candidat ou d'une ressource et de le qualifier afin de pouvoir estimer un chiffre d'affaire, une marge et une rentabilité.
Créer un positionnement
Besoins > fiche Besoin > onglet Positionnement
Vous pouvez choisir entre 3 modes de fonctionnement de recherches disponibles pour vos positionnement et vos prestations:
Positionner directement un candidat ou ressource dont vous connaissez déjà la nom
Bénéficier du filtrage BoondSuggest
Utiliser la recherche classique
En cliquant sur "Créer un positionnement" un workflow s'affiche et vous propose 3 types de recherches détaillés ci-dessous :
Positionner directement un ou plusieurs profils
Lorsque vous cliquez sur le bouton "+" des positionnements, vous pouvez choisir de sélectionner directement un candidat ou une ressource en tapant son nom si vous le connaissez !
Vous pouvez choisir de notifier le responsable du besoin, et/ou le responsable du candidat ou de la ressource avant de cliquer sur positionner.
Utilisation de BoondSuggest
BoondSuggest est là pour vous faire gagner un temps précieux sur le filtrage de vos consultants et voici comment l'utilisez pour en tirer le meilleur partie !
Qualifiez votre besoin pour que BoondSuggest puisse reprendre les éléments.
Cliquez sur "positionner" pour lancer le process.
Choisissez "Suggestion de profils" : il vous indique déjà le nombre de candidats et ressources trouvés !
Modifiez mots-clés et filtres au besoin. La barre de filtres reprend votre paramétrage par défaut BoondSuggest mais vous pouvez enregistrer de nouveaux critÚres à appliquer uniquement sur ce besoin.
Naviguez facilement entre Candidats et Ressources.
Sélectionnez les consultants souhaités et cliquez sur le bouton "positionner" du workflow pour retourner sur le besoin et travailler votre projection commerciale !
Besoin d'aide pour configurer vos critĂšres de recherches ?
Voici notre article entiÚrement dédié à BoondSuggest pour vous aider !
Notre systĂšme de recherche classique
Vous pouvez aussi choisir d'utiliser notre recherche classique en cliquant ici :
Auquel cas, vous devrez partir de zéro sur les mots-clés et filtres appliqués à la recherche.
Ă savoir :
Vous avez la possibilité de notifier le responsable du candidat/ressource et le responsable du besoin qu'un positionnement à été effectué.
Qualifier un positionnement
Pour effectuer une qualification avancée du positionnement d'un candidat ou d'une ressource.
Besoins > fiche Besoin > onglet Positionnements > cliquer sur la ligne du positionnement
Renseignez les dates prévisionnelles du projet. Vous verrez apparaßtre le nombre de jours ouvrés de la période à droite des dates du projet
Indiquez le tarif de vente journalier
Indiquez le nombre de jours que vous comptez vendre
Si vous avez positionné une ressource, l'outil doit proposer par défaut son CJM (Coût Journalier Moyen) afin de calculer le coût d'intervention sur la période : (Nb Jrs Facturés+ Nb Gratuits)*CJM. Si aucun CJM ne ressort par défaut cela signifie que votre ressource ne possÚde pas de contrat RH (cf l'onglet "Administratif" de la fiche ressource). Si vous avez positionné un candidat, c'est à vous de définir manuellement son CJM (Coût Journalier Moyen) afin de calculer le coût d'intervention sur la période : (Nb Jrs Facturés+ Nb Gratuits)*CJM
En qualifiant le positionnement, vous pourrez visionner le "Résumé financier" du besoin.
Comprendre le résumé financier d'un besoin
Voici une aide complémentaire qui explique son fonctionnement.
Besoins > fiche Besoin > onglet Positionnement
Chiffre dâaffaires HT = Tarif de vente journalier HT de la ressource x Nombre de jours facturĂ©s
Coûts HT = Coût Journalier Moyen (CJM) de la ressource x Nombre de jours facturés
Marge HT = Chiffres dâaffaires HT â CoĂ»ts HT
RentabilitĂ© = Marge HT / Chiffre dâaffaires HT x 100
IMPORTANT !
Vous pouvez choisir de corréler / décorréler les positionnements sur le besoin. Cette option vous permet d'indiquer les positionnements à intégrer ou non dans le résumé financier.
La case à cocher située en dessous du résumé financier de la fiche besoin permet de remplacer la CA envisagé du besoin qualifié sur l'onglet « Informations » par le CA total des positionnements corrélés.
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Créer une action de Présentation Client
Cette action vous permettra d'historiser à quel moment a eu lieu la présentation client et renseigner un compte-rendu.
Besoins > fiche Besoin > onglet Positionnement
Cliquez sur l'icĂŽne au bout de la ligne du positionnement
Renseignez le compte rendu de la présentation de votre Candidat / Ressource effectuée auprÚs de votre prospect / client
A l'enregistrement de l'action, un message de confirmation s'affiche à l'écran pour vous informer que le compte rendu est alors visible sur les onglets « Actions » des fiches concernées (Candidat / Ressource, Besoin et Prospect / Client)
De retour sur la fiche besoin, qualifiez l'état du positionnement de votre Candidat / Ressource => Présentation Client
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Transformer votre besoin en projet
Une fois que votre opportunité d'affaire se concrétise, vous pouvez la transformer en projet et garder tous les éléments précédemment qualifiés. Pour cela, vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Transformer vos besoins en projet .