Si desea crear una nueva empresa en la CRM, aquí están los pasos a seguir
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Pre-requisitos
Antes de crear una nueva empresa en la CRM, ¡asegúrese de que no exista ya en la base de datos!
Para ello:
Haga clic en CRM, vista Empresa (1)
Verifique que el filtro "Perímetro" esté en "Indiferente" (2)
Haga clic en "Filtro avanzado" para asegurarse de que no haya ningún filtro seleccionado => Si no es el caso, haga clic en "Reiniciar los filtros" (3)
Escriba en el campo "Palabras claves" el nombre de la empresa que desea crear (4)
Si la empresa no aparece, ¡inicie el proceso de creación!
Creación de la empresa
¡Atención! Verifique que está en el tipo "Empresa", de lo contrario la herramienta le propondrá crear un contacto y vincularlo directamente a una empresa existente.
Haga clic en el botón "Crear"
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Calificación de la empresa
Aquí algunos enlaces útiles:
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Fusionar empresas
Si accidentalmente ha creado empresas duplicadas en su CRM, puede agrupar los datos de una ficha de empresa hacia otra en un solo clic.
Pre-requisitos
Para iniciar la fusión de dos empresas CRM, el administrador debe disponer previamente de derechos de eliminación sobre la ficha de empresa origen para que este botón aparezca.
Luego debe disponer de derechos de lectura y escritura sobre todos los datos afectados (datos principales, acciones, oportunidades, contactos, etc.)
¿Cómo proceder?
Parta de la ficha origen
Utilice el nuevo botón en el encabezado de la ficha
Seleccione la ficha de destino > Visualización de alertas sobre las consecuencias
Verificación de los derechos requeridos para la fusión
Si los derechos están ok > Visualización de "control de derechos ok" > haga clic en confirmar para iniciar la fusión
Si los derechos no están ok > "Los derechos son insuficientes, la fusión no puede iniciarse" > El usuario solo puede cancelar y debe modificar sus derechos o contactar a su administrador
Un pop-up azul indica el inicio de la fusión, luego uno verde que está terminada > "Abrir la ficha fusionada" en el pop-up verde
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Advertencia
La fusión es irreversible. Los datos de la ficha origen serán eliminados.
La ficha origen se elimina después de la fusión (solo se conservará la información de la ficha destino).
Los anexos se agrupan en la ficha destino (atención, si el total de anexos de las fichas S+D supera el límite actual de 10 archivos aparecerá un mensaje de error).
Los contactos, hilos de discusión, acciones, oportunidades, proyectos, compras, pedidos y facturas se reasignan a la ficha destino.
Si utiliza OrganizationCharts, el organigrama de la ficha origen se elimina.