Si has creado contactos duplicados por error en tu CRM, esta funcionalidad es para ti.
Te permitirá agrupar los datos de una ficha de contacto en otra con un solo clic.
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¿En qué consiste la fusión?
Esta funcionalidad permite fusionar una ficha de contacto Fuente (ficha S) en una ficha de empresa Destino (ficha D) para agrupar los datos en una sola ficha.
La operación de fusión del contacto S hacia el contacto D consistirá en:
Reasignar las oportunidades, proyectos, compras, pedidos, facturas, acciones y hilos de discusión del contacto S al contacto D
Eliminar el contacto fuente conservando la información si el destino está vacío o eliminándola si ya existe en la ficha de destino
Requisitos previos para fusionar una ficha
Tener derechos de eliminación sobre las fichas de contacto CRM
Tener derechos de escritura sobre todas las fichas asociadas al contacto S (contactos, acciones, oportunidades, proyectos, pedidos, compras, ... si existen)
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Iniciar la fusión de 2 contactos CRM
Atención
La fusión es irreversible
Los datos de la ficha fuente serán eliminados
Te recomendamos leer la sección "¿En qué consiste la fusión?" antes de iniciarla.
Guía en vídeo para iniciar una fusión:
Proceso paso a paso para iniciar una fusión:
Abrir la ficha fuente
Haz clic en el botón "..." en el encabezado de la ficha y luego en "Fusionar"
Selecciona la ficha de destino > Muestra alertas sobre las consecuencias
Verifica los derechos requeridos para la fusión
Si derechos OK ➡️ Muestra "control de derechos ok" ➡️ haz clic en confirmar para iniciar la fusión
Si derechos KO ➡️ "Los derechos son insuficientes, la fusión no puede iniciarse" ➡️ El usuario solo puede cancelar y debe modificar sus derechos o contactar a su administrador
Un pop-up azul indica el inicio de la fusión, luego aparecerá uno verde cuando la fusión haya terminado
Luego puedes consultar la ficha fusionada haciendo clic en "Abrir la ficha fusionada" en el pop-up verde
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FAQ
El botón para iniciar una fusión no aparece
Asegúrate de tener derechos de eliminación sobre la ficha fuente.
El análisis de derechos devuelve un error y me invitan a contactar a un administrador
Debes tener derechos de lectura, escritura y creación sobre todas las fichas afectadas. Por ejemplo, si deseas fusionar una ficha que contiene una oportunidad en otra ficha, debes tener derecho a crear oportunidades. Puedes encontrar los casos en la sección "Requisitos previos para fusionar una ficha".