Puede eliminar un contacto o una empresa de su CRM.
Antes de proceder a la eliminación de un registro del Módulo "CRM", es importante saber que la eliminación es definitiva; no será posible recuperar la información posteriormente.
Requisitos previos
Un contacto/empresa CRM puede contener varios elementos vinculados (Contactos CRM, Pedidos, Cotizaciones, Oportunidades, Proyectos, Recursos, Compras). Para evitar la pérdida accidental de datos, impedimos la eliminación de un registro que contiene datos vinculados, por lo que es necesario seguir un orden preciso para poder eliminar correctamente un registro.
Para poder eliminar, es necesario disponer del derecho de Eliminar para el módulo CRM.
Interfaz de administrador > pestaña Managers/Roles > registro de cuenta/rol > sección Módulos y Claves de configuración > Marque la casilla en la intersección de la fila del Módulo CRM y la columna Eliminar
Para saber más sobre la creación y configuración de una cuenta manager, haga clic aquí.
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Retirar todos los vínculos
Para poder eliminar una empresa o un contacto CRM, es necesario romper los vínculos con los objetos asociados, esto puede hacerse eliminando estos objetos O reasignándolos a otros registros de contacto/empresa CRM.
Retirar el vínculo entre sus proyectos y el contacto CRM asociado
Si el proyecto es un error, puede eliminarlo, ver ¿Cómo eliminar un proyecto / una prestación?
Si el proyecto está asociado a otro contacto existente, debe reasignarlo. Debe disponer del derecho de escritura para ello. Desde el registro del Proyecto, haga clic en Cambiar debajo del campo Cliente para elegir el nuevo contacto. Guarde.
Retirar el vínculo entre sus oportunidades y el contacto CRM asociado
Si la oportunidad es un error, puede eliminarla, ver ¿Cómo eliminar una oportunidad / posicionamiento?
Si la oportunidad está asociada a otro contacto existente, debe reasignarla. Debe disponer del derecho de escritura para ello. Desde el registro de Oportunidad, haga clic en Cambiar debajo del campo Cliente para elegir el nuevo contacto. Guarde.
Ahora puede eliminar el contacto.
Retirar el vínculo entre sus contactos CRM y la empresa CRM asociada
Si el contacto es un error, puede eliminarlo.
Registro de Empresa > pestaña Contactos > Seleccionar y luego papelera
Si el contacto está asociado a otra empresa existente, debe reasignarlo. Debe disponer del derecho de escritura para ello. Desde el registro de Contacto, haga clic en Cambiar debajo del campo Empresa para elegir la nueva Empresa. Guarde.
Ahora puede eliminar la empresa.