Si accidentalmente creaste empresas duplicadas en tu CRM, esta funcionalidad es para ti.
Te permitirá agrupar los datos de una ficha de empresa en otra con un solo clic.
¿En qué consiste la fusión?
Esta funcionalidad permite fusionar una ficha de empresa Origen (ficha S) con una ficha de empresa Destino (ficha D) para agrupar los datos en una sola ficha.
La operación de fusión de la empresa S hacia la empresa D consistirá en:
Copiar los datos de facturación de la empresa S en la empresa D
Reasignar los contactos, oportunidades, proyectos, compras, pedidos, facturas, acciones y hilos de discusión de la empresa S hacia la empresa D
Agrupar los anexos de la empresa S hacia la empresa D (atención, si el total de anexos de las fichas S+D supera el límite actual de 10 archivos aparecerá un mensaje de error)
Eliminar la empresa S sin copiar la información restante (datos presentes en la pestaña "Información", datos vinculados a aplicaciones como OrganizationCharts, SEPA, ...)
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Requisitos previos para fusionar una ficha
Tener derechos de eliminación sobre las fichas de empresas CRM
Tener derechos de escritura sobre todas las fichas asociadas a la empresa S (contactos, acciones, oportunidades, proyectos, pedidos, compras, ... si los hay)
No tener vínculo de empresa matriz/filial
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Iniciar la fusión de 2 empresas CRM
Atención
La fusión es irreversible
Los datos de la ficha origen serán eliminados
Te recomendamos leer la sección "¿En qué consiste la fusión?" antes de iniciarla.
Guía en vídeo para iniciar una fusión:
Proceso paso a paso para iniciar una fusión:
Abrir la ficha origen
Haz clic en el botón "..." en el encabezado de la ficha y luego en "Fusionar"
Selecciona la ficha destino > Visualización de alertas sobre las consecuencias
Verificación de los derechos requeridos para la fusión
Si derechos OK ➡️ Visualización de "control de derechos ok" ➡️ haz clic en confirmar para iniciar la fusión
Si derechos KO ➡️ "Los derechos son insuficientes, la fusión no puede iniciarse" ➡️ El usuario solo puede cancelar y debe modificar sus derechos o contactar con su administrador
Un pop-up azul indica el inicio de la fusión, luego aparecerá uno verde cuando la fusión haya finalizado
Puedes consultar la ficha fusionada haciendo clic en "Abrir la ficha fusionada" en el pop-up verde
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FAQ
El botón para iniciar una fusión no aparece
Asegúrate de tener derechos de eliminación sobre la ficha origen.
El análisis de derechos devuelve un error y se me invita a contactar con un administrador
Debes tener derechos de lectura, escritura y creación sobre todas las fichas afectadas. Por ejemplo, si deseas fusionar una ficha que contiene una oportunidad en otra ficha, debes tener derecho a crear oportunidades. Puedes encontrar los casos en la sección "requisitos previos para fusionar una ficha".
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