Una agencia jurídica es una entidad jurídica (legal) a la que se asignarán recursos, proyectos, facturas, etc. Su configuración es fundamental, ya que determinará los parámetros predeterminados de todas las fichas (recursos, contratos de HR, pedidos, facturas, etc.) que se le asignarán.
Pestaña «Información»
Inicia la configuración de tu agencia jurídica. El primer paso consiste en introducir la información general de tu agencia.
Pestaña «Actividad y gastos»
Esta pestaña es fundamental para gestionar el comportamiento de tus hojas de horas, notas de gastos, solicitudes de ausencias y los procesos de validación/recordatorio asociados.
Configuración de los tiempos de tus empleados
Actividad excepcional
Si tus empleados deben poder declarar actividades excepcionales (guardias, intervenciones, horas extras, etc.), no dudes en consultar el tutorial sobre la configuración y la gestión de actividades excepcionales.
Requisitos mínimos antes de entrar datos
Haber definido la fecha de primer recordatorio para la validación de las hojas de horas (para disponer de los datos a tiempo para tu primera preparación de la nómina).
Configuración de los gastos de tus colaboradores
Configuración de las ausencias de tus colaboradores
Pestaña «Datos de RR. HH.»
Esta pestaña gestionará los tipos de ventajas (vales de comida, tarjetas de transporte, primas por cooptación, etc.) que ofrece tu agencia jurídica, así como los valores predeterminados de algunos campos de tus contratos de RR. HH.
Actividad excepcional
Si tus empleados deben poder declarar actividades excepcionales (guardias, intervenciones, horas extras, etc.), no dudes en consultar el tutorial sobre la configuración y la gestión de actividades excepcionales.
Requisitos mínimos antes de entrar datos
Definir los diferentes tipos de vantajas contractuales que deseas poder añadir a los contratos de RR. HH. de tus colaboradores.
Marcar como «por defecto» aquellas que deben añadirse por defecto (práctico para las vantajas dadas a más del 50 % de tus colaboradores).
Pestaña «Facturación»
La pestaña «Facturación» de tu agencia jurídica gestionará los parámetros predeterminados de tus contratos y facturas de clientes, tu logo, tus referencias de factura y tus datos bancarios. Es fundamental configurarla correctamente antes de crear tus primeros pedidos.
Emisor de las facturas
Si defines una dirección de email distinta a la suya para el envío por email de tus facturas, deberá haber sido autorizado (por tu administrador de correo electrónico) para enviar emails «como» esa dirección de email.
Requisitos mínimos antes de entrar datos
Haber definido tu máscara de referencias («cronológico») de facturas.
Haber añadido tus datos bancarios y tus menciones legales antes de crear tus primeros pedidos (si no, tendrás que volver a calificarlos después).
Para ir más allá: Configuración avanzada
Esta pestaña te permite personalizar aún más las máscaras de referencia de tus oportunidades, proyectos, compras, presupuestos, etc. También te permite activar opciones avanzadas para utilizar ciertas funciones que están desactivadas por defecto.