🚨 Pré-requis :
Avoir votre propre compte Pennylane
🧠 A savoir
Pendant la phase de démarrage, il n'y aura pas d'application de sanctions aux entreprises rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme. Cette phase d’écoute et de tolérance de l’administration couvrira toute la fin de l’année 2026.
Source : economie.gouv
Configuration de la connexion « e-invoicing » et inscription auprès de la Plateforme Agréée
Vérifiez vos droits utilisateurs
Avant de pouvoir utiliser le connecteur, vous devez en premier lieu activer le module « e-invoicing » dans votre environnement Boond.
Rendez-vous dans votre prénom > Administration > Managers / rôles > Cliquez sur votre rôle ou le rôle concerné :
⚙️ Si vous n'avez pas accès à cette partie, veuillez contacter votre administrateur en interne.
Une fois dans votre rôle, rendez-vous dans le sous onglet « Administration » et activez la coche « Connexion e-invoicing ».
Une fois cette étape réalisée, vous allez pouvoir configurer le connecteur et inscrire votre entreprise auprès de la Plateforme Agréée.
Configurez le connecteur
Rendez-vous ensuite dans Administration > Configuration avancée, vous pouvez accéder au module Facturation Électronique :
Depuis ce module, vous pouvez ajouter et configurer un nouveau connecteur :
Étape 1 : Sélectionnez les agences concernées partageant le même identifiant légal (SIREN)
Étape 2 : Choisissez votre plateforme agrée
Vous souhaitez en savoir plus sur l'intégration B2BRouter ?
Rendez vous sur ce lien 🚀
Étape 3 : Synchroniser Boond et Pennylane
Définissez votre type d'envoi par défaut : lorsque cette option est activée, les factures transmises à Pennylane sont automatiquement envoyées à la plateforme agréée (PA) du destinataire.
Puis, cliquez sur le bouton bleu afin d'être redirigé sur la page de connexion utilisateur Pennylane et connectez vous.
Étape 4 : Autoriser la connexion Boond et Pennylane
Confirmez les éléments et autorisez afin d'être redirigé vers Boond.
Étape 4 : Confirmez pour finaliser la configuration
Envoyer vos factures via Boond
Configuration du destinataire
Vous devez maintenant configurer les coordonnées de facturation de votre client, et y ajouter son identifiant d'adressage. Votre client devrait vous le fournir, mais vous pouvez également le retrouver via l’annuaire.
💡 Première étape :
Si vous ne l'avez pas déjà, ajoutez le mode d'envoi « Peppol » (mode d'échange utilisé par les PAs pour assurer leurs interopérabilités) pour l'envoi des factures !
Pour cela, rendez vous dans Administration > Paramètres Globaux > Facturation > Modes d'envoi et ajoutez une ligne
En France, cet identifiant suit normalement le format suivant : 0225:SIREN de votre client (ex. 0225:123456789).
Selon les cas, il peut aussi prendre l'une des formes suivantes :
0225:SIREN_SIRET(établissement précis, ex.0225:123456789_12345678900012)0225:SIREN_SUFFIX(suffixe interne défini par le client, ex.0225:123456789_ACHATS)
Rendez-vous dans la fiche Société de votre client > Onglet Facturation > Sous-Onglet Coordonnées pour créer de nouvelles coordonnées ou modifier l'existant afin d'ajouter leur identifiant d'adressage.
Attention !
L'identifiant doit être saisi sans espaces ni séparateurs dans les coordonnées de facturation.
✅ Correct : 0225:123456789
❌ Incorrect : 0225:123 456 789
💡 Bon à savoir : pas besoin de connaître la PA de votre client
L'Annuaire central PPF se charge automatiquement de l'aiguillage entre Plateformes Agréées. Vous n'avez à connaître que l'identifiant d'adressage de votre client.
Envoi de votre facture de Boond vers Pennylane
Générez votre facture comme vous le faites habituellement
Dans le module Facturation > vue Factures, filtrez sur les factures à l'état « Création » (ou équivalent dans votre paramétrage) et sur le mode d'envoi « Peppol » (ou Plateforme Agréée selon le nom donné)
Entrez sur la facture > cliquez sur l'enveloppe en haut à droite de votre écran > choisissez l'option « Envoyer via Pennylane »
Définissez l'état des factures après envoi à « Transmise au client » (ou équivalent dans votre paramétrage)
Votre facture est envoyée à Pennylane ou à la PA de votre destinataire en fonction de votre configuration
Utilisez le passage de fiche en fiche en haut de votre écran pour passer à la facture suivante et reproduire la procédure d'envoi via Pennylane.
Une fois envoyée, la facture est verrouillée et ne peut plus être modifiée, garantissant sa traçabilité et sa valeur probante exigée par le dispositif DGFiP.
Envoi en masse
Vous pouvez envoyer vos factures en masse depuis le module Facturation > Vue Factures. Il suffit de filtrer sur une agence juridique puis sélectionner l'ensemble des factures souhaitées puis cliquer sur l'enveloppe située en barre centrale et choisir "Envoyer électroniquement".
Attention : Vous ne pouvez pas sélectionner des factures de plusieurs agences différentes lors d'un seul envoi. Vous devez sélectionner uniquement des factures de la même agence procéder à l'envoi puis recommencer sur une autre agence.
Si vous avez réglé un état automatique après envoi, alors vous pourrez observer une pop up avec un récapitulatif vous indiquant les factures envoyées.
Si vous n'avez pas indiqué d'état automatiquement, alors vous pourrez le sélectionner directement dans la liste avant de confirmer.
Si l'envoi en masse n'est pas possible, vous aurez le message suivant :
Voici les principales raison de l'erreur :
Aucun connecteur de facturation électronique n'est activé sur l'agence de la facture
La facture a déjà été envoyée
La facture n'est pas comptabilisée (état proforma = pas de référence)
L'utilisateur ne dispose pas des droits d'écriture sur la facture
Les coordonnées de facturation du client ne sont pas configurée avec un mode d'envoi électronique.
Boond n'affichera pas le détail de l'erreur facture par facture dans cette vue.
F.A.Q
J'ai choisi dans le connecteur d'activer l'envoi vers la PA du destinataire, mais je souhaite parfois envoyer certaines factures à Pennylane.
Le choix réalisé à l'étape 3 de votre connecteur défini la valeur par défaut qui sera proposée lors de l'envoi.
Vous avez toujours la possibilité de le modifier lors d'un envoi spécifique.
Comment faire pour ajouter les annexes de la facture ?
Les documents annexés aux fiches factures sont directement ajoutés au fichier XML de la facture : vous n'avez pas besoin de réaliser des manipulations complémentaires.