Pré-requis
Modules Analytics et Besoins activés dans vos droits.
Onglet 1 : Synthèse
Vue consolidée de vos KPIs commerciaux : RDV et Présentations clients réalisé(e)s/programmé(e)s, positionnements gagnés, taux de marge et taux de conversion associés.
Onglet 2 : Podium
Tableaux de classement permettant d’identifier vos meilleurs commerciaux, BU, pôles ou agences :
Top 10 : classements par nombre de présentations clients programmées, réalisées et par nombre de positionnements gagnés ;
Classement complet : vue détaillée de tous les périmètres avec leurs performances respectives.
Comment modifier le périmètre que vous souhaitez comparer ?
Ouvrir la modale de filtre > sélectionner le critère “Options d’affichage”
Sélectionner le périmètre à comparer (manager, agence, BU, pôle)
Indicateurs disponibles
Indicateurs sur les activités des équipes commerciales
Indicateur | Définition |
RDV réalisés | Nombre de RDV clients* déjà passés dans la période |
RDV programmés | Nombre de RDV clients* à venir dans la période |
Présentations clients réalisées | Nombre d’actions ID 10* déjà passées dans la période |
Présentations clients programmées | Nombre d’actions ID 10* à venir dans la période |
Comment configurer correctement les actions ?
Dans Administration > Paramètres globaux :
1. ouvrir l’onglet “Actions/États” > section “Actions des contacts” ;
2. les ID des actions sont devant leur libellé : c’est l’action avec l’ID 10 qui est comptée comme présentation client ;
3. associer le type “RDV” aux actions que vous souhaitez comptabiliser comme RDV client.
Indicateurs sur les performances de vente
Indicateur | Définition |
Positionnements gagnés | Nombre de positionnements gagnés dans la période |
Taux de marge moyen des positionnements gagnés | Moyenne de la rentabilité des positionnements gagnés |
Taux de conversion global | Nombre de positionnements gagnés dans la période / Nombre de positionnements créés dans la période |
Temps de conversion | Moyenne des durées des positionnements gagnés dans la période (au moment du gain) |
Temps moyen passé dans chaque état actif | Moyenne des temps passés dans chaque état de positionnement, basé sur les positionnements actifs dans la période |
Répartition des positionnements actifs | Nombre de positionnements par état actif dans la période filtrée, basé sur le dernier état dans la période |