Cette application vous permet de créer les organigrammes de vos sociétés CRM.
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Installation et accessibilité de l'application
Installation de l'application
Administration > Apps / Marketplace > onglet Marketplace > OrganizationChart > installer
Une fois installée, l'application sera automatiquement accessible par l'ensemble de vos managers et ressources.
Configuration de l'accès des ressources à l'application
Administration > Apps / Marketplace > onglet Apps > OrganizationChart > bouton Configurer l'accès des ressources à l'app
Si vous souhaitez modifier l'accessibilité de l'application, il vous suffit de cliquer sur l'icône.
Accessible uniquement des Managers autorisés : à vous de choisir quel manager a le droit d'accéder à l'application. Pour cela, il vous faut vous rendre depuis l'interface Administration dans le module Managers / Rôles, ouvrir les fiches compte/rôle concernées, puis cocher l'app OrganizationChart dans la rubrique Apps.
Accessible par tous les managers : tous les managers auront l'application installée par défaut.
Accessible uniquement des managers autorisés & de toutes les ressources : toutes les ressources ayant accès à l'intranet y auront accès et vous devrez choisir quels managers peuvent y avoir accès.Pour cela, il vous faut vous rendre depuis l'interface Administration dans le module Managers / Rôles, ouvrir les fiches compte/rôle concernées, puis cocher l'app OrganizationChart dans la rubrique Apps.
Accessible de tous les managers & ressources : toutes les ressources ayant un intranet actif et tous les managers actifs pourront accéder à l'application.
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Fonctionnalité et utilisation de l'application
Fonctionnalité
Cette application va vous permettre de créer un organigramme pour vos sociétés CRM.
Utilisation
CRM > fiche Société > onglet Contacts
C'est depuis l'onglet Contacts que vous pourrez visualiser l'application en bas de page et commencer à créer votre organigramme.
Vous avez la possibilité, de choisir pour chaque service une couleur spécifique.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton de configuration et de faire votre choix.
Créer un organigramme
Pour créer votre organigramme, il faut choisir le contact qui est le plus haut placé dans la société puis en utilisant le bouton "+" lui rattacher les personnes de son équipe.
Modifier l'organigramme
Si vous souhaitez modifier votre organigramme, par exemple parce qu'une personne a quitté la société et est remplacée par une autre, il vous suffit de cliquer sur l'icône "Éditer ce noeud" et chercher le contact à indiquer à sa place.
Supprimer un contact de l'organigramme
Il vous suffit de cliquer sur l'icône "Effacer ce noeud" qui s'affiche quand vous passez votre curseur sur le contact.
La suppression d'un contact dans l'organigramme, ne supprimera pas la fiche contact de votre CRM.
IMPORTANT !
Toute.s personne.s rattachée.s à ce contact sera alors également supprimée.s. Nous vous recommandons de modifier le contact s'il s'agit d'un remplacement.