Cette fonctionnalité vous permet de gagner en lisibilité sur vos intermédiaires de facturation (rang 2) en les définissant directement sur vos projets.
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Créer l'intermédiaire
Il faut créer l'intermédiaire de facturation dans le CRM pour qu'il soit renseigné sur le projet et la commande.
Création de société
Vous devez créer la société puis lui rattacher un contact.
Astuce
Afin d'identifier rapidement vos intermédiaires, pourquoi ne pas leur créer un état dédié ?
Rendez-vous dans l'Administration > Paramètres globaux afin de créer un état "intermédiaire de facturation"
En cas de besoin, n'hésitez pas à vous référer au tutoriel : Créer une nouvelle société dans la CRM
Créer des coordonnées de facturation
Afin de lier les coordonnées de facturation de cet intermédiaire, il faut au préalable les créer dans sa fiche société.
Pour les ajouter, rien de plus simple :
Rendez-vous dans la fiche société concernée
Cliquez sur l'onglet "Facturation"
Dans le sous-onglet "Coordonnées" : utilisez l'icône "+" pour ajouter de nouvelles coordonnées, ou celle du stylo pour modifier des coordonnées existantes.
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IMPORTANT !
Si aucun mail n'est présent dans les coordonnées, l'envoi de la facture par ce biais sera impossible.
Votre intermédiaire est créé ! Il ne vous reste plus qu'à le définir au niveau du projet.
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Renseigner l'intermédiaire de facturation d'un projet
L'intermédiaire de facturation se renseigne directement au niveau des fiches projet.
Sur l'onglet "Informations" du projet
Vous pouvez, sur chacun de vos projets, définir un intermédiaire de facturation afin qu'il apparaisse sur votre commande comme la société à qui adresser la facture.
Sur les fiches commandes
Une fois sélectionné sur le projet, cet intermédiaire de facturation apparaîtra sur la commande associée.
Ce qui change
Sur la commande, lorsqu'un intermédiaire de facturation est déclaré sur le projet associé, les informations suivantes seront récupérées sur la fiche société de l'intermédiaire de facturation (et non plus du client final) :
Les coordonnées de facturation (rubrique "Modalité" de facturation")
Le numéro de TVA (rubrique "PDF des factures")
Le numéro fournisseur (rubrique "PDF des factures")
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F.A.Q.
Peut-on extraire la liste des intermédiaires de facturation associée à chaque projet ?
A ce jour cela n'est pas encore possible. Toutefois, il est possible de prévoir une telle requête via l'application ExtractBI. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre support si vous avez besoin de précisions supplémentaires à ce sujet.