Cette article a pour but de simplifier la récupération des feuilles de temps signées par le client.
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Processus d'envoi de la feuille de temps à signer
Depuis la feuille de temps de votre collaborateur vous allez pouvoir envoyer un lien unique depuis Boond avec le document à faire valider par le client (sans avoir besoin d'un login/mot de passe).
Vérifier les informations
Une fois la feuille de temps renseignée, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton de Signature et ainsi :
Indiquer le document à signer
Le PDF client enverra le CRA client de BoondManager
Vous pourrez également joindre un autre document
Télécharger et donc visualiser le document envoyé
Indiquer l'adresse email du validateur attendu
Envoyer le document
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A savoir
L'adresse renseignée pour le validateur sera alors automatiquement reprise pour les prochaines fois.
Une fois l'envoi effectué :
le document sélectionné est automatiquement joint dans l'encart Documents signés et pièces jointes à l'état "Document en attente de signature"
dans la rubrique Tâche en attente, vous pourrez visualiser qui à fait l'envoi, quand celui-ci a eu lieu et ainsi voir ou vous en êtes dans le processus de validation
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Signature par le client
La personne indiquée comme Validateur va recevoir un mail avec un code unique lui permettant de valider le document envoyé.
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À savoir
Il est possible de configurer le template d'email d'envoi en allant dans Administration > Paramètres globaux > onglet Activité et frais.
Une fois la validation faite, la personne dont l'adresse email a été renseignée en tant que Validateur reçoit un email de confirmation.
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Réception des feuilles de temps signées
La tâche attendue est donc effectuée et vous pouvez en cliquant sur le nom du projet voir un certain nombre d'informations
Le document joint est flagué Document signé
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Relance de la signature des feuilles de temps
En cas de besoin, vous aurez la possibilité de relancer le validateur.
Ce dernier recevra alors un mail de relance.
À savoir
Il est possible de configurer le template d'email de relance en allant dans Administration > Paramètres globaux > onglet Activité et frais.