Dans cet article vous verrez les deux méthodes pour reprendre vos clients et prospects.
📇 Reprise manuelle
Nous vous conseillons une reprise manuelle uniquement si vous n'avez aucunes données exploitables en amont. Si cela n'est pas le cas, nous vous invitons alors à réaliser un import de vos données et à vous rendre dans la rubrique Reprise via import.
Pré-requis
Un contact étant forcément rattaché à une société, il faudra toujours créer la société avant le contact.
À savoir :
Si vous prévoyez de reprendre votre facturation dans BoondManager, il est conseillé d'intégrer directement les coordonnées de facturation de vos clients lors à la création des fiches.
🎯 Reprise via import
Vous avez une grosse volumétrie de données et que ces dernières sont exploitables, vous êtes dans la bonne rubrique et les vidéos suivantes vont vous expliquer les étapes à suivre.
Pour retrouver le tutoriel dédié aux imports et donc accéder aux fichiers, cliquez sur ce lien.
Qualification du fichier d'import
Importation des données
Pré-requis
Avant d'importer vos données, assurez-vous d'avoir :
supprimé les colonnes non utilisées
supprimé les informations d'aide (l.2 du fichier)
converti le fichier en .csv