La section "Managers / Rôles" vous permet de créer et de gérer vos différents utilisateurs en leur affectant les permissions nécessaires et suffisantes à leurs responsabilités.
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Créer & Configurer un Rôle
Les rôles sont essentiels dans la gestion des droits d'accès et permissions de vos utilisateurs. Ils vous permettent de définir des "enveloppes de droits" et ensuite de les attribuer à vos différents comptes Manager.
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Notre conseil
La configuration des rôles est difficile à appréhender sans avoir déjà bien manipulé les différents modules. Ainsi, nous recommandons de vous limiter à :
Créer les différents "Rôles" en les nommant selon vos différents métiers (ex : Business Manager, RRH, ADV, ...),
Leur attribuer des droits simples pour commencer (si vous avez un doute, donnez le minimum).
Pour vous aider à créer vos droits, n'hésitez pas à lire le tutoriel qui explique comment créer/configurer vos différents rôles.
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Créer & Configurer un compte manager
Prérequis
Si vous prévoyez d'importer un fichier contenant les informations de vos ressources (collaborateurs internes/externes) alors nous vous conseillons d'attendre d'avoir pu les importer pour vous éviter de les créer/qualifier à la main.
Cette vidéo vous expliquera comment créer un Manager, lui affecter un rôle et lui partager ses accès.
Astuce
Vous pouvez personnaliser le message de partage des accès (pour vos différents types d'utilisateurs) depuis vos Paramètres globaux > onglet "Partager".
Points à valider pour passer à la suite :
Avoir créé les rôles qui seront utilisés pour la reprise des données,
Avoir créé les managers nécessitant d'accéder à l'interface pour le process de reprise des données,